de West Wealth Group iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de West Wealth Group Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 25,8 mi	Comprar	476.540 +91.710	+24%	+US$ 5,16 mi	4%	7
2026 Q2	US$ 22,2 mi	Comprar	384.830 +53.024	+16%	+US$ 3,04 mi	3,63%	7
2026 Q1	US$ 18,9 mi	Comprar	331.806 +58.007	+21%	+US$ 3,35 mi	3,73%	9
2025 Q4	US$ 15,7 mi	Comprar	273.799 +45.821	+20%	+US$ 2,63 mi	3,26%	11
2025 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	227.978 -12.133	-5%	-US$ 679 mil	2,95%	13
2025 Q2	US$ 13,4 mi	Comprar	240.111 +33.975	+16%	+US$ 1,89 mi	3,32%	12
2025 Q1	US$ 11,6 mi	Comprar	206.136 +14.395	+8%	+US$ 818 mil	3,43%	10
2024 Q4	US$ 11 mi	Comprar	191.741 +45.498	+31%	+US$ 2,62 mi	3,28%	12
2024 Q3	US$ 8,5 mi	Comprar	146.243 +15.820	+12%	+US$ 911 mil	2,75%	12
2024 Q2	US$ 7,42 mi	Comprar	130.423 +2.378	+2%	+US$ 135 mil	2,62%	12
2024 Q1	US$ 7,37 mi	Comprar	+128.045	Nova	+US$ 7,39 mi	2,73%	12

Outros fundos que detêm CMF

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 7,95 bi 11,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

OGF

Orin Green Financial San Diego, California AUM de US$ 267 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Rinkey Investments San Diego, California AUM de US$ 416 mi 8,84% Retorno est. (1 ano)

MYeCFO La Jolla, California AUM de US$ 266 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de West Wealth Group em CMF no T3 2026

West Wealth Group aumentou sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 24% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 5,16 mi em ações e elevando a posição para 476.540 ações, avaliadas em US$ 25,8 mi. A posição representa 4% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

West Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em CMF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, West Wealth Group detinha 476.540 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 25,8 mi.
West Wealth Group comprou 91.710 ações de iShares California Muni Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,16 mi.
iShares California Muni Bond ETF representou 4% da carteira de West Wealth Group em T3 2026, sua posição nº 7.
West Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de West Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.