West Wealth Groups iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Wealth Group Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	25,8 Mio. $	Kaufen	476.540 +91.710	+24 %	+5,16 Mio. $	4 %	7
2026 Q2	22,2 Mio. $	Kaufen	384.830 +53.024	+16 %	+3,04 Mio. $	3,63 %	7
2026 Q1	18,9 Mio. $	Kaufen	331.806 +58.007	+21 %	+3,35 Mio. $	3,73 %	9
2025 Q4	15,7 Mio. $	Kaufen	273.799 +45.821	+20 %	+2,63 Mio. $	3,26 %	11
2025 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	227.978 -12.133	-5 %	-678.805 $	2,95 %	13
2025 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	240.111 +33.975	+16 %	+1,89 Mio. $	3,32 %	12
2025 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	206.136 +14.395	+8 %	+818.136 $	3,43 %	10
2024 Q4	11 Mio. $	Kaufen	191.741 +45.498	+31 %	+2,62 Mio. $	3,28 %	12
2024 Q3	8,5 Mio. $	Kaufen	146.243 +15.820	+12 %	+911.109 $	2,75 %	12
2024 Q2	7,42 Mio. $	Kaufen	130.423 +2.378	+2 %	+135.312 $	2,62 %	12
2024 Q1	7,37 Mio. $	Kaufen	+128.045	Neu	+7,39 Mio. $	2,73 %	12

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OGF

Orin Green Financial San Diego, California 267 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MYeCFO La Jolla, California 266 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Slow Capital Greenbrae, California 890 Mio. $ AUM 40,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thryve Wealth Management Irving, Texas 179 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von West Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

West Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q3 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,16 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 476.540 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $. Die Position macht 4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Wealth Group 476.540 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 25,8 Mio. $.
West Wealth Group kaufte im Q3 2026 91.710 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 5,16 Mio. $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q3 2026 4 % des Portfolios von West Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 7.
West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .