Creative Planning
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de Creative Planning iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 15,7 mi Vender
273.154
-4.264
-2% -US$ 244 mil 0,01% 612
2026
Q1 		US$ 15,8 mi Comprar
277.418
+57.611
+26% +US$ 3,32 mi 0,01% 522
2025
Q4 		US$ 12,6 mi Comprar
219.807
+6.482
+3% +US$ 372 mil 0,01% 528
2025
Q3 		US$ 12,2 mi Comprar
213.325
+12.985
+6% +US$ 726 mil 0,01% 501
2025
Q2 		US$ 11,2 mi Vender
200.340
-42.373
-17% -US$ 2,35 mi 0,01% 488
2025
Q1 		US$ 13,7 mi Comprar
242.713
+62.456
+35% +US$ 3,55 mi 0,01% 399
2024
Q4 		US$ 10,3 mi Vender
180.257
-11.070
-6% -US$ 637 mil 0,01% 434
2024
Q3 		US$ 11,1 mi Comprar
191.327
+15.596
+9% +US$ 898 mil 0,01% 409
2024
Q2 		US$ 10 mi Vender
175.731
-11.793
-6% -US$ 671 mil 0,01% 406
2024
Q1 		US$ 10,8 mi Comprar
187.524
+14.943
+9% +US$ 862 mil 0,01% 387
2023
Q4 		US$ 10 mi Vender
172.581
-28.337
-14% -US$ 1,58 mi 0,02% 376
2023
Q3 		US$ 11 mi Comprar
200.918
+7.375
+4% +US$ 415 mil 0,01% 337
2023
Q2 		US$ 11 mi Comprar
193.543
+14.503
+8% +US$ 826 mil 0,01% 331
2023
Q1 		US$ 10,3 mi Comprar
179.040
+28.154
+19% +US$ 1,6 mi 0,01% 332
2022
Q4 		US$ 8,47 mi Comprar
150.886
+48.082
+47% +US$ 2,67 mi 0,01% 370
2022
Q3 		US$ 5,57 mi Comprar
102.804
+18.524
+22% +US$ 1,05 mi 0,01% 418
2022
Q2 		US$ 4,76 mi Comprar
84.280
+56.258
+201% +US$ 3,18 mi 0,01% 467
2022
Q1 		US$ 1,63 mi Comprar
28.022
+22.572
+414% +US$ 1,36 mi ﹤0,01% 786
2021
Q4 		US$ 340 mil Vender
5.450
-11.375
-68% -US$ 707 mil ﹤0,01% 1532
2021
Q3 		US$ 1,04 mi Comprar
16.825
+7.532
+81% +US$ 472 mil ﹤0,01% 930
2021
Q2 		US$ 582 mil Comprar
9.293
+799
+9% +US$ 50 mil ﹤0,01% 1191
2021
Q1 		US$ 528 mil Vender
8.494
-7.098
-46% -US$ 444 mil ﹤0,01% 1404
2020
Q4 		US$ 980 mil Comprar
+15.592
Nova +US$ 974 mil ﹤0,01% 961
2020
Q2 		– Vender
-4.529
Encerrada -US$ 274 mil – 2036
2020
Q1 		US$ 274 mil Comprar
+4.529
Nova +US$ 277 mil ﹤0,01% 1213
2018
Q1 		– Vender
-3.399
Encerrada -US$ 201 mil – 2053
2017
Q4 		US$ 201 mil Comprar
+3.399
Nova +US$ 201 mil ﹤0,01% 1604
2017
Q3 		– Vender
-860
Encerrada -US$ 51 mil – 2213
2017
Q2 		US$ 51 mil Comprar
+860
Nova +US$ 50,5 mil ﹤0,01% 2492
2016
Q4 		– Vender
-16
Encerrada -US$ 1 mil – 4638
2016
Q3 		US$ 1 mil Comprar
+16
Nova +US$ 971 ﹤0,01% 4356
2013
Q3 		– Vender
-666
Encerrada -US$ 36 mil – 3224
2013
Q2 		US$ 36 mil Comprar
+666
Nova +US$ 37,8 mil ﹤0,01% 1560

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 6,98 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em CMF no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 1,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 244 mil e ficando com 273.154 ações avaliadas em US$ 15,7 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 612.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em CMF no T2 2013 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T1 2026. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 273.154 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 15,7 mi.
  • Creative Planning vendeu 4.264 ações de iShares California Muni Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 244 mil.
  • iShares California Muni Bond ETF representou 0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 612.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T2 2013 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares California Muni Bond ETF de Creative Planning atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T1 2026.
  • 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.