de West Branch Capital ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de West Branch Capital Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 18 mil	Manter	207	–	–	﹤0,01%	210
2026 Q2	US$ 17,7 mil	Manter	207	–	–	﹤0,01%	200
2026 Q1	US$ 15,5 mil	Manter	207	–	–	﹤0,01%	198
2025 Q4	US$ 16,5 mil	Manter	207	–	–	﹤0,01%	209
2025 Q3	US$ 15,9 mil	Comprar	207 +1	+0,5%	+US$ 73	﹤0,01%	227
2025 Q2	US$ 14,5 mil	Manter	206	–	–	﹤0,01%	235
2025 Q1	US$ 13,1 mil	Manter	206	–	–	﹤0,01%	260
2024 Q4	US$ 13,6 mil	Comprar	206 +1	+0,5%	+US$ 67	﹤0,01%	247
2024 Q3	US$ 13,4 mil	Comprar	205 +1	+0,5%	+US$ 63	﹤0,01%	252
2024 Q2	US$ 12,7 mil	Manter	204	–	–	﹤0,01%	254
2024 Q1	US$ 12,4 mil	Vender	204 -119	-37%	-US$ 6,83 mil	0,01%	261
2023 Q4	US$ 17,7 mil	Manter	323	–	–	0,01%	232
2023 Q3	US$ 15,8 mil	Comprar	323 +1	+0,3%	+US$ 51	0,01%	242
2023 Q2	US$ 16,4 mil	Manter	322	–	–	0,01%	245
2023 Q1	US$ 15,3 mil	Comprar	322 +1	+0,3%	+US$ 47	0,01%	253
2022 Q4	US$ 14,4 mil	Comprar	321 +1	+0,3%	+US$ 46	0,01%	253
2022 Q3	US$ 14 mil	Manter	320	–	–	0,01%	256
2022 Q2	US$ 14 mil	Manter	320	–	–	0,01%	250
2022 Q1	US$ 17 mil	Vender	320 -80	-20%	-US$ 4,23 mil	0,01%	255
2021 Q4	US$ 22 mil	Manter	400	–	–	0,01%	257
2021 Q3	US$ 20 mil	Manter	400	–	–	0,01%	243
2021 Q2	US$ 20 mil	Comprar	+400	Nova	+US$ 19,3 mil	0,01%	249

Outros fundos que detêm CSM

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 1,27 bi 24,42% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)

Patten Group Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 649 mi 23,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de West Branch Capital em CSM no T3 2026

West Branch Capital manteve inalterada sua posição em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no T3 2026, com 207 ações avaliadas em US$ 18 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 210.

West Branch Capital informou pela primeira vez uma posição em CSM no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22 mil em T4 2021. 33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, West Branch Capital detinha 207 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 18 mil.
West Branch Capital manteve inalterado o número de ações de ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representou ﹤0,01% da carteira de West Branch Capital em T3 2026, sua posição nº 210.
West Branch Capital informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de West Branch Capital atingiu o pico de US$ 22 mil em T4 2021.
33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de West Branch Capital referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.