West Branch Capitals ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Branch Capital Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18.000 $	Halten	207	–	–	﹤0,01 %	210
2026 Q2	17.676 $	Halten	207	–	–	﹤0,01 %	200
2026 Q1	15.520 $	Halten	207	–	–	﹤0,01 %	198
2025 Q4	16.528 $	Halten	207	–	–	﹤0,01 %	209
2025 Q3	15.883 $	Kaufen	207 +1	+0,5 %	+73 $	﹤0,01 %	227
2025 Q2	14.538 $	Halten	206	–	–	﹤0,01 %	235
2025 Q1	13.111 $	Halten	206	–	–	﹤0,01 %	260
2024 Q4	13.608 $	Kaufen	206 +1	+0,5 %	+67 $	﹤0,01 %	247
2024 Q3	13.373 $	Kaufen	205 +1	+0,5 %	+63 $	﹤0,01 %	252
2024 Q2	12.654 $	Halten	204	–	–	﹤0,01 %	254
2024 Q1	12.390 $	Verkaufen	204 -119	-37 %	-6.830 $	0,01 %	261
2023 Q4	17.718 $	Halten	323	–	–	0,01 %	232
2023 Q3	15.752 $	Kaufen	323 +1	+0,3 %	+51 $	0,01 %	242
2023 Q2	16.437 $	Halten	322	–	–	0,01 %	245
2023 Q1	15.328 $	Kaufen	322 +1	+0,3 %	+47 $	0,01 %	253
2022 Q4	14.412 $	Kaufen	321 +1	+0,3 %	+46 $	0,01 %	253
2022 Q3	14.000 $	Halten	320	–	–	0,01 %	256
2022 Q2	14.000 $	Halten	320	–	–	0,01 %	250
2022 Q1	17.000 $	Verkaufen	320 -80	-20 %	-4.234 $	0,01 %	255
2021 Q4	22.000 $	Halten	400	–	–	0,01 %	257
2021 Q3	20.000 $	Halten	400	–	–	0,01 %	243
2021 Q2	20.000 $	Kaufen	+400	Neu	+19.286 $	0,01 %	249

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gill Capital Partners Denver, Colorado 366 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HCR Wealth Advisors Los Angeles, California 1,27 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York 883 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von West Branch Capital: Q3 2026 im Rückblick

West Branch Capital hielt seine Position in ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q3 2026 mit 207 Aktien im Wert von 18.000 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #210.

West Branch Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 22.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Branch Capital 207 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 18.000 $.
West Branch Capital ließ seinen Bestand an ProShares Large Cap Core Plus-Aktien in Q3 2026 unverändert.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von West Branch Capital aus und war dessen Position auf Rang 210.
West Branch Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von West Branch Capital in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q4 2021 mit 22.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von West Branch Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .