de HCR Wealth Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de HCR Wealth Advisors Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,23 mi	Manter	25.714	–	–	0,18%	79
2026 Q2	US$ 2,19 mi	Manter	25.714	–	–	0,2%	77
2026 Q1	US$ 1,92 mi	Manter	25.714	–	–	0,2%	77
2025 Q4	US$ 2,05 mi	Manter	25.714	–	–	0,2%	77
2025 Q3	US$ 1,98 mi	Manter	25.714	–	–	0,2%	72
2025 Q2	US$ 1,81 mi	Manter	25.714	–	–	0,21%	70
2025 Q1	US$ 1,64 mi	Manter	25.714	–	–	0,21%	73
2024 Q4	US$ 1,7 mi	Manter	25.714	–	–	0,21%	72
2024 Q3	US$ 1,68 mi	Comprar	25.714 +20.714	+414%	+US$ 1,3 mi	0,22%	72
2024 Q2	US$ 310 mil	Comprar	+5.000	Nova	+US$ 299 mil	0,04%	172

Outros fundos que detêm CSM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 627 mi 18,86% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 17,9 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HCR Wealth Advisors em CSM no T3 2026

HCR Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no T3 2026, com 25.714 ações avaliadas em US$ 2,23 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

HCR Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em CSM no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, HCR Wealth Advisors detinha 25.714 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 2,23 mi.
HCR Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,18% da carteira de HCR Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 79.
HCR Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de HCR Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.