de WealthStone iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthStone Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q1	US$ 18,2 mi	Comprar	159.961 +15.093	+10%	+US$ 1,75 mi	6,35%	3
2020 Q4	US$ 17,1 mi	Comprar	144.868 +9.421	+7%	+US$ 1,11 mi	6,07%	3
2020 Q3	US$ 16 mi	Comprar	135.447 +17.483	+15%	+US$ 2,07 mi	7,3%	3
2020 Q2	US$ 13,9 mi	Comprar	117.964 +17.270	+17%	+US$ 2,02 mi	6,65%	4
2020 Q1	US$ 11,6 mi	Vender	100.694 -7.313	-7%	-US$ 833 mil	11,68%	4
2019 Q4	US$ 12,1 mi	Comprar	108.007 +7.626	+8%	+US$ 859 mil	7,18%	5
2019 Q3	US$ 11,4 mi	Comprar	+100.381	Nova	+US$ 11,3 mi	6,04%	5
2019 Q2	–	Manter	0	–	–	–	4

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 9,4 bi 7,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthStone em AGG no T1 2021

WealthStone aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 10% no T1 2021, adquirindo cerca de US$ 1,75 mi em ações e elevando a posição para 159.961 ações, avaliadas em US$ 18,2 mi. A posição representa 6,35% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

WealthStone informou pela primeira vez uma posição em AGG no T3 2019 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T1 2021.

Em T1 2021, WealthStone detinha 159.961 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 18,2 mi.
WealthStone comprou 15.093 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, por um valor estimado de US$ 1,75 mi.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 6,35% da carteira de WealthStone em T1 2021, sua posição nº 3.
WealthStone informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T1 2021.

Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.