de WealthStone iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthStone Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q1	USD 18.2 M	Comprar	159,961 +15,093	+10%	+USD 1.75 M	6.35%	3
2020 Q4	USD 17.1 M	Comprar	144,868 +9,421	+7%	+USD 1.11 M	6.07%	3
2020 Q3	USD 16 M	Comprar	135,447 +17,483	+15%	+USD 2.07 M	7.3%	3
2020 Q2	USD 13.9 M	Comprar	117,964 +17,270	+17%	+USD 2.02 M	6.65%	4
2020 Q1	USD 11.6 M	Vender	100,694 -7,313	-7%	-USD 833 k	11.68%	4
2019 Q4	USD 12.1 M	Comprar	108,007 +7,626	+8%	+USD 859 k	7.18%	5
2019 Q3	USD 11.4 M	Comprar	+100,381	Nuevas	+USD 11.3 M	6.04%	5
2019 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	4

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthStone en AGG: resumen de T1 2021

WealthStone aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 10% durante T1 2021, al comprar aproximadamente USD 1.75 M y elevar la posición a 159,961 acciones con un valor de USD 18.2 M. La posición representa 6.35% de la cartera y ocupa el puesto #3.

WealthStone reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2019 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2021, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T1 2021, WealthStone tenía 159,961 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 18.2 M.
WealthStone compró 15,093 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2021, por un monto estimado de USD 1.75 M.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 6.35% de la cartera de WealthStone en T1 2021 y fue su posición número 3.
WealthStone reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2021, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.