WealthStones iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthStone Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q1	18,2 Mio. $	Kaufen	159.961 +15.093	+10 %	+1,75 Mio. $	6,35 %	3
2020 Q4	17,1 Mio. $	Kaufen	144.868 +9.421	+7 %	+1,11 Mio. $	6,07 %	3
2020 Q3	16 Mio. $	Kaufen	135.447 +17.483	+15 %	+2,07 Mio. $	7,3 %	3
2020 Q2	13,9 Mio. $	Kaufen	117.964 +17.270	+17 %	+2,02 Mio. $	6,65 %	4
2020 Q1	11,6 Mio. $	Verkaufen	100.694 -7.313	-7 %	-833.443 $	11,68 %	4
2019 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	108.007 +7.626	+8 %	+859.355 $	7,18 %	5
2019 Q3	11,4 Mio. $	Kaufen	+100.381	Neu	+11,3 Mio. $	6,04 %	5
2019 Q2	–	Halten	0	–	–	–	4

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von WealthStone: Q1 2021 im Rückblick

WealthStone erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q1 2021 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 159.961 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Die Position macht 6,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

WealthStone meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q1 2021 halten 1.449 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 159.961 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 18,2 Mio. $.
WealthStone kaufte im Q1 2021 15.093 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2021 6,35 % des Portfolios von WealthStone aus und war dessen Position auf Rang 3.
WealthStone meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2021 hielten 1.449 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .