de WealthSource Partners iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 8,42 mi	Vender	99.750 -6.063	-6%	-US$ 478 mil	0,55%	35
2023 Q3	US$ 7,98 mi	Vender	105.813 -1.150	-1%	-US$ 90 mil	0,55%	32
2023 Q2	US$ 8,28 mi	Vender	106.963 -1.646	-2%	-US$ 120 mil	0,55%	28
2023 Q1	US$ 7,74 mi	Vender	108.609 -7.431	-6%	-US$ 515 mil	0,52%	27
2022 Q4	US$ 7,69 mi	Comprar	116.040 +29.032	+33%	+US$ 1,92 mi	0,54%	30
2022 Q3	US$ 5,37 mi	Vender	87.008 -71.608	-45%	-US$ 4,94 mi	0,4%	43
2022 Q2	US$ 10,5 mi	Comprar	158.616 +120.868	+320%	+US$ 8,65 mi	0,77%	17
2022 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	+37.748	Nova	+US$ 2,95 mi	0,2%	86

Outros fundos que detêm SUSL

Bank of Italy Rome, Italy AUM de US$ 2,2 bi 1,53% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado AUM de US$ 892 mi 13,91% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SUSL no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 5,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 478 mil e ficando com 99.750 ações avaliadas em US$ 8,42 mi. A posição representa 0,55% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T2 2022. 138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 99.750 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 8,42 mi.
WealthSource Partners vendeu 6.063 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 478 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,55% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 35.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T2 2022.
138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.