de WealthSource Partners iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 8.42 M	Vender	99,750 -6,063	-6%	-USD 478 k	0.55%	35
2023 Q3	USD 7.98 M	Vender	105,813 -1,150	-1%	-USD 90 k	0.55%	32
2023 Q2	USD 8.28 M	Vender	106,963 -1,646	-2%	-USD 120 k	0.55%	28
2023 Q1	USD 7.74 M	Vender	108,609 -7,431	-6%	-USD 515 k	0.52%	27
2022 Q4	USD 7.69 M	Comprar	116,040 +29,032	+33%	+USD 1.92 M	0.54%	30
2022 Q3	USD 5.37 M	Vender	87,008 -71,608	-45%	-USD 4.94 M	0.4%	43
2022 Q2	USD 10.5 M	Comprar	158,616 +120,868	+320%	+USD 8.65 M	0.77%	17
2022 Q1	USD 2.99 M	Comprar	+37,748	Nuevas	+USD 2.95 M	0.2%	86

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

First Ascent Asset Management Denver, Colorado AUM de USD 892 M 13.91% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SUSL: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 5.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 478 k, y conservó 99,750 acciones valuadas en USD 8.42 M. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #35.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SUSL en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 99,750 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 8.42 M.
WealthSource Partners vendió 6,063 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 478 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.55% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 35.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2023, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.