WealthSource Partnerss iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SUSL Fondsaktivität für SUSL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	8,42 Mio. $	Verkaufen	99.750 -6.063	-6 %	-477.650 $	0,55 %	35
2023 Q3	7,98 Mio. $	Verkaufen	105.813 -1.150	-1 %	-90.010 $	0,55 %	32
2023 Q2	8,28 Mio. $	Verkaufen	106.963 -1.646	-2 %	-120.182 $	0,55 %	28
2023 Q1	7,74 Mio. $	Verkaufen	108.609 -7.431	-6 %	-514.685 $	0,52 %	27
2022 Q4	7,69 Mio. $	Kaufen	116.040 +29.032	+33 %	+1,92 Mio. $	0,54 %	30
2022 Q3	5,37 Mio. $	Verkaufen	87.008 -71.608	-45 %	-4,94 Mio. $	0,4 %	43
2022 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	158.616 +120.868	+320 %	+8,65 Mio. $	0,77 %	17
2022 Q1	2,99 Mio. $	Kaufen	+37.748	Neu	+2,95 Mio. $	0,2 %	86

Weitere Fonds mit SUSL im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSL-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) im Q4 2023 um 5,7 %, verkaufte schätzungsweise 477.650 $ und hielt danach 99.750 Aktien im Wert von 8,42 Mio. $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SUSL und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSL.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 99.750 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Wert von 8,42 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 6.063 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 477.650 $.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF machte in Q4 2023 0,55 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 35.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF erreichte im Q2 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .