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WealthSource Partners의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SUSL 주식 상세 정보 SUSL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$842만 매도
99,750
-6,063
-6% -US$47.8만 0.55% 35
2023
Q3 		US$798만 매도
105,813
-1,150
-1% -US$9만 0.55% 32
2023
Q2 		US$828만 매도
106,963
-1,646
-2% -US$12만 0.55% 28
2023
Q1 		US$774만 매도
108,609
-7,431
-6% -US$51.5만 0.52% 27
2022
Q4 		US$769만 매수
116,040
+29,032
+33% +US$192만 0.54% 30
2022
Q3 		US$537만 매도
87,008
-71,608
-45% -US$494만 0.4% 43
2022
Q2 		US$1053만 매수
158,616
+120,868
+320% +US$865만 0.77% 17
2022
Q1 		US$299만 매수
+37,748
신규 +US$295만 0.2% 86

SUSL를 보유한 다른 펀드들

Bank of Italy
Bank of Italy Rome, Italy AUM US$22억 1.53% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado AUM US$8.92억 13.91% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SUSL 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) 지분을 5.7% 줄였어요. 약 US$47.8만 규모를 매도해, 현재 US$842만 상당의 99,750주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.55%이고, 순위는 #35예요.

WealthSource Partners는 2022년 1분기에 SUSL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1053만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 138개가 2023년 4분기 기준으로 SUSL를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$842만 상당의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 99,750주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 6,063주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$47.8만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 비중은 0.55%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2022년 1분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1053만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 138개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.