de WealthPLAN Partners First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação FTSM Atividade dos fundos em FTSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-76.909	Encerrada	-US$ 4,58 mi	–	272
2024 Q2	US$ 4,58 mi	Comprar	76.909 +2.289	+3%	+US$ 137 mil	0,49%	57
2024 Q1	US$ 4,45 mi	Vender	74.620 -698	-0,9%	-US$ 41,7 mil	0,46%	73
2023 Q4	US$ 4,49 mi	Comprar	75.318 +742	+1%	+US$ 44,2 mil	0,46%	68
2023 Q3	US$ 4,43 mi	Vender	74.576 -2.074	-3%	-US$ 124 mil	0,52%	61
2023 Q2	US$ 4,55 mi	Comprar	76.650 +1.329	+2%	+US$ 79,2 mil	0,64%	33
2023 Q1	US$ 4,48 mi	Comprar	75.321 +769	+1%	+US$ 45,8 mil	0,51%	55
2022 Q4	US$ 4,44 mi	Comprar	+74.552	Nova	+US$ 4,43 mi	0,31%	75
2022 Q1	US$ 4,81 mi	Vender	80.881 -1.248	-2%	-US$ 74,5 mil	0,33%	76
2021 Q4	US$ 4,91 mi	Comprar	82.129 +2.081	+3%	+US$ 125 mil	0,32%	76
2021 Q3	US$ 4,79 mi	Comprar	80.048 +5.721	+8%	+US$ 343 mil	0,32%	77
2021 Q2	US$ 4,46 mi	Comprar	74.327 +1.269	+2%	+US$ 76,1 mil	0,31%	74
2021 Q1	US$ 4,38 mi	Comprar	73.058 +5.533	+8%	+US$ 332 mil	0,34%	73
2020 Q4	US$ 4,05 mi	Vender	67.525 -3.026	-4%	-US$ 182 mil	0,34%	74
2020 Q3	US$ 4,24 mi	Comprar	70.551 +8.916	+14%	+US$ 536 mil	0,41%	68
2020 Q2	US$ 3,7 mi	Comprar	61.635 +222	+0,4%	+US$ 13,3 mil	0,38%	67
2020 Q1	US$ 3,67 mi	Vender	61.413 -14.536	-19%	-US$ 870 mil	0,48%	62
2019 Q4	US$ 4,57 mi	Comprar	75.949 +1.121	+1%	+US$ 67,4 mil	0,54%	57
2019 Q3	US$ 4,5 mi	Comprar	74.828 +1.062	+1%	+US$ 63,8 mil	0,62%	53
2019 Q2	US$ 4,44 mi	Comprar	73.766 +928	+1%	+US$ 55,7 mil	0,67%	48
2019 Q1	US$ 4,38 mi	Comprar	72.838 +2.123	+3%	+US$ 127 mil	0,68%	44
2018 Q4	US$ 4,24 mi	Comprar	70.715 +8.865	+14%	+US$ 532 mil	0,68%	44
2018 Q3	US$ 3,71 mi	Vender	61.850 -27.825	-31%	-US$ 1,67 mi	0,68%	42
2018 Q2	US$ 5,38 mi	Vender	89.675 -32.402	-27%	-US$ 1,94 mi	1,1%	17
2018 Q1	US$ 7,32 mi	Comprar	122.077 +81.896	+204%	+US$ 4,92 mi	1,61%	7
2017 Q4	US$ 2,41 mi	Comprar	+40.181	Nova	+US$ 2,41 mi	0,65%	43

Outros fundos que detêm FTSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de US$ 1,31 bi 1,2% Retorno est. (1 ano)

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de US$ 2,1 bi 37,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em FTSM no T3 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) no T3 2024, vendendo 76.909 ações — uma venda estimada em US$ 4,58 mi.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em FTSM pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,32 mi em T1 2018. 400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTSM no fechamento de T3 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 76.909 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 4,58 mi.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres.
A posição de First Trust Enhanced Short Maturity ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 7,32 mi em T1 2018.
400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Enhanced Short Maturity ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2024, protocolado em 5 de nov. de 2024.