WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción FTSM Actividad de fondos de FTSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-76,909
Cerradas -USD 4.58 M – 272
2024
Q2 		USD 4.58 M Comprar
76,909
+2,289
+3% +USD 137 k 0.49% 57
2024
Q1 		USD 4.45 M Vender
74,620
-698
-0.9% -USD 41.7 k 0.46% 73
2023
Q4 		USD 4.49 M Comprar
75,318
+742
+1% +USD 44.2 k 0.46% 68
2023
Q3 		USD 4.43 M Vender
74,576
-2,074
-3% -USD 124 k 0.52% 61
2023
Q2 		USD 4.55 M Comprar
76,650
+1,329
+2% +USD 79.2 k 0.64% 33
2023
Q1 		USD 4.48 M Comprar
75,321
+769
+1% +USD 45.8 k 0.51% 55
2022
Q4 		USD 4.44 M Comprar
+74,552
Nuevas +USD 4.43 M 0.31% 75
2022
Q1 		USD 4.81 M Vender
80,881
-1,248
-2% -USD 74.5 k 0.33% 76
2021
Q4 		USD 4.91 M Comprar
82,129
+2,081
+3% +USD 125 k 0.32% 76
2021
Q3 		USD 4.79 M Comprar
80,048
+5,721
+8% +USD 343 k 0.32% 77
2021
Q2 		USD 4.46 M Comprar
74,327
+1,269
+2% +USD 76.1 k 0.31% 74
2021
Q1 		USD 4.38 M Comprar
73,058
+5,533
+8% +USD 332 k 0.34% 73
2020
Q4 		USD 4.05 M Vender
67,525
-3,026
-4% -USD 182 k 0.34% 74
2020
Q3 		USD 4.24 M Comprar
70,551
+8,916
+14% +USD 536 k 0.41% 68
2020
Q2 		USD 3.7 M Comprar
61,635
+222
+0.4% +USD 13.3 k 0.38% 67
2020
Q1 		USD 3.67 M Vender
61,413
-14,536
-19% -USD 870 k 0.48% 62
2019
Q4 		USD 4.57 M Comprar
75,949
+1,121
+1% +USD 67.4 k 0.54% 57
2019
Q3 		USD 4.5 M Comprar
74,828
+1,062
+1% +USD 63.8 k 0.62% 53
2019
Q2 		USD 4.44 M Comprar
73,766
+928
+1% +USD 55.7 k 0.67% 48
2019
Q1 		USD 4.38 M Comprar
72,838
+2,123
+3% +USD 127 k 0.68% 44
2018
Q4 		USD 4.24 M Comprar
70,715
+8,865
+14% +USD 532 k 0.68% 44
2018
Q3 		USD 3.71 M Vender
61,850
-27,825
-31% -USD 1.67 M 0.68% 42
2018
Q2 		USD 5.38 M Vender
89,675
-32,402
-27% -USD 1.94 M 1.1% 17
2018
Q1 		USD 7.32 M Comprar
122,077
+81,896
+204% +USD 4.92 M 1.61% 7
2017
Q4 		USD 2.41 M Comprar
+40,181
Nuevas +USD 2.41 M 0.65% 43

Otros fondos que tienen FTSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
GDS Wealth Management
GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de USD 2102 M 37.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en FTSM: resumen de T3 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) en T3 2024, liquidando una posición de 76,909 acciones por un valor estimado de USD 4.58 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FTSM en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.32 M en T1 2018. Al cierre de T3 2024, 400 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTSM.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 76,909 acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 4.58 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en First Trust Enhanced Short Maturity ETF alcanzó su máximo de USD 7.32 M en T1 2018.
  • Al cierre de T3 2024, 400 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Enhanced Short Maturity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.