de WealthPLAN Partners First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-2.842	Encerrada	-US$ 96,6 mil	–	567
2023 Q2	US$ 96,6 mil	Vender	2.842 -998	-26%	-US$ 34,6 mil	0,01%	407
2023 Q1	US$ 136 mil	Comprar	+3.840	Nova	+US$ 140 mil	0,02%	367
2022 Q1	US$ 412 mil	Comprar	11.268 +145	+1%	+US$ 5,29 mil	0,03%	275
2021 Q4	US$ 404 mil	Comprar	11.123 +2	+0%	+US$ 68	0,03%	274
2021 Q3	US$ 378 mil	Vender	11.121 -8.850	-44%	-US$ 297 mil	0,03%	287
2021 Q2	US$ 678 mil	Comprar	19.971 +1	+0%	+US$ 34	0,05%	199
2021 Q1	US$ 688 mil	Comprar	19.970 +1	+0%	+US$ 31	0,05%	188
2020 Q4	US$ 605 mil	Vender	19.969 -2.099	-10%	-US$ 59,3 mil	0,05%	192
2020 Q3	US$ 619 mil	Vender	22.068 -1.398	-6%	-US$ 37 mil	0,06%	171
2020 Q2	US$ 638 mil	Vender	23.466 -5.005	-18%	-US$ 125 mil	0,07%	158
2020 Q1	US$ 674 mil	Vender	28.471 -2.799	-9%	-US$ 80,7 mil	0,09%	130
2019 Q4	US$ 1 mi	Comprar	31.270 +3.773	+14%	+US$ 120 mil	0,12%	109
2019 Q3	US$ 888 mil	Comprar	+27.497	Nova	+US$ 840 mil	0,12%	113
2017 Q2	–	Vender	-490	Encerrada	-US$ 14,1 mil	–	260
2017 Q1	US$ 14,1 mil	Comprar	+490	Nova	+US$ 14 mil	0,05%	222
2016 Q3	US$ 204 mil	Vender	7.580 -5.022	-40%	-US$ 137 mil	0,07%	146
2016 Q2	US$ 195 mil	Comprar	+12.602	Nova	+US$ 327 mil	0,03%	387
2015 Q4	US$ 189 mil	Comprar	+23.449	Nova	+US$ 554 mil	0,03%	278
2015 Q2	US$ 669 mil	Vender	29.351 -68.678	-70%	-US$ 1,63 mi	0,29%	43
2015 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	+98.029	Nova	+US$ 2,34 mi	1,06%	20

Outros fundos que detêm FDL

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em FDL no T3 2023

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) no T3 2023, vendendo 2.842 ações — uma venda estimada em US$ 96,6 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em FDL pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 19 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,28 mi em T1 2015. 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T3 2023.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 2.842 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 96,6 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 19 trimestres.
A posição de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 2,28 mi em T1 2015.
349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.