WealthPLAN Partners의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 FDL 주식 상세 정보 FDL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-2,842	청산됨	-US$9.7만	–	567
2023 Q2	US$9.7만	매도	2,842 -998	-26%	-US$3.46만	0.01%	407
2023 Q1	US$13.6만	매수	+3,840	신규	+US$14만	0.02%	367
2022 Q1	US$41.2만	매수	11,268 +145	+1%	+US$5.29천	0.03%	275
2021 Q4	US$40.4만	매수	11,123 +2	+0%	+US$68	0.03%	274
2021 Q3	US$37.8만	매도	11,121 -8,850	-44%	-US$29.7만	0.03%	287
2021 Q2	US$67.8만	매수	19,971 +1	+0%	+US$34	0.05%	199
2021 Q1	US$68.8만	매수	19,970 +1	+0%	+US$31	0.05%	188
2020 Q4	US$60.5만	매도	19,969 -2,099	-10%	-US$5.93만	0.05%	192
2020 Q3	US$61.9만	매도	22,068 -1,398	-6%	-US$3.7만	0.06%	171
2020 Q2	US$63.8만	매도	23,466 -5,005	-18%	-US$12.5만	0.07%	158
2020 Q1	US$67.4만	매도	28,471 -2,799	-9%	-US$8.07만	0.09%	130
2019 Q4	US$100만	매수	31,270 +3,773	+14%	+US$12만	0.12%	109
2019 Q3	US$88.8만	매수	+27,497	신규	+US$84만	0.12%	113
2017 Q2	–	매도	-490	청산됨	-US$1.41만	–	260
2017 Q1	US$1.41만	매수	+490	신규	+US$1.4만	0.05%	222
2016 Q3	US$20.4만	매도	7,580 -5,022	-40%	-US$13.7만	0.07%	146
2016 Q2	US$19.5만	매수	+12,602	신규	+US$32.7만	0.03%	387
2015 Q4	US$18.9만	매수	+23,449	신규	+US$55.4만	0.03%	278
2015 Q2	US$66.9만	매도	29,351 -68,678	-70%	-US$163만	0.29%	43
2015 Q1	US$228만	매수	+98,029	신규	+US$234만	1.06%	20

FDL 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 FDL 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2023년 3분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) 주식을 전량 매도해 2,842주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$9.7만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 FDL 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2015년 1분기에 US$228만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 349개가 2023년 3분기 기준으로 FDL 주식을 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners 측은 분기 중 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식 2,842주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.7만 규모예요.
WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
WealthPLAN Partners의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모는 2015년 1분기에 US$228만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 349개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식을 보유했어요.

2023년 11월 2일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.