de WealthPLAN Partners First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-2,842	Cerradas	-USD 96.6 k	–	567
2023 Q2	USD 96.6 k	Vender	2,842 -998	-26%	-USD 34.6 k	0.01%	407
2023 Q1	USD 136 k	Comprar	+3,840	Nuevas	+USD 140 k	0.02%	367
2022 Q1	USD 412 k	Comprar	11,268 +145	+1%	+USD 5.29 k	0.03%	275
2021 Q4	USD 404 k	Comprar	11,123 +2	+0%	+USD 68	0.03%	274
2021 Q3	USD 378 k	Vender	11,121 -8,850	-44%	-USD 297 k	0.03%	287
2021 Q2	USD 678 k	Comprar	19,971 +1	+0%	+USD 34	0.05%	199
2021 Q1	USD 688 k	Comprar	19,970 +1	+0%	+USD 31	0.05%	188
2020 Q4	USD 605 k	Vender	19,969 -2,099	-10%	-USD 59.3 k	0.05%	192
2020 Q3	USD 619 k	Vender	22,068 -1,398	-6%	-USD 37 k	0.06%	171
2020 Q2	USD 638 k	Vender	23,466 -5,005	-18%	-USD 125 k	0.07%	158
2020 Q1	USD 674 k	Vender	28,471 -2,799	-9%	-USD 80.7 k	0.09%	130
2019 Q4	USD 1 M	Comprar	31,270 +3,773	+14%	+USD 120 k	0.12%	109
2019 Q3	USD 888 k	Comprar	+27,497	Nuevas	+USD 840 k	0.12%	113
2017 Q2	–	Vender	-490	Cerradas	-USD 14.1 k	–	260
2017 Q1	USD 14.1 k	Comprar	+490	Nuevas	+USD 14 k	0.05%	222
2016 Q3	USD 204 k	Vender	7,580 -5,022	-40%	-USD 137 k	0.07%	146
2016 Q2	USD 195 k	Comprar	+12,602	Nuevas	+USD 327 k	0.03%	387
2015 Q4	USD 189 k	Comprar	+23,449	Nuevas	+USD 554 k	0.03%	278
2015 Q2	USD 669 k	Vender	29,351 -68,678	-70%	-USD 1.63 M	0.29%	43
2015 Q1	USD 2.28 M	Comprar	+98,029	Nuevas	+USD 2.34 M	1.06%	20

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en FDL: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en T3 2023, liquidando una posición de 2,842 acciones por un valor estimado de USD 96.6 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2015 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.28 M en T1 2015. Al cierre de T3 2023, 349 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 2,842 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 96.6 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2015 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 2.28 M en T1 2015.
Al cierre de T3 2023, 349 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.