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de WealthPLAN Partners Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação DIAL Atividade dos fundos em DIAL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-11.387
Encerrada -US$ 210 mil – 244
2024
Q3 		US$ 210 mil Vender
11.387
-273
-2% -US$ 4,95 mil 0,03% 247
2024
Q2 		US$ 206 mil Comprar
11.660
+195
+2% +US$ 3,42 mil 0,02% 286
2024
Q1 		US$ 204 mil Comprar
11.465
+7
+0,1% +US$ 124 0,02% 292
2023
Q4 		US$ 207 mil Comprar
11.458
+78
+0,7% +US$ 1,34 mil 0,02% 303
2023
Q3 		US$ 192 mil Comprar
11.380
+225
+2% +US$ 3,9 mil 0,02% 303
2023
Q2 		US$ 196 mil Comprar
11.155
+524
+5% +US$ 9,26 mil 0,03% 292
2023
Q1 		US$ 190 mil Vender
10.631
-2.061
-16% -US$ 36,4 mil 0,02% 312
2022
Q4 		US$ 224 mil Comprar
+12.692
Nova +US$ 218 mil 0,02% 360
2022
Q1 		US$ 303 mil Vender
16.557
-34.639
-68% -US$ 698 mil 0,02% 316
2021
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
51.196
-1.149
-2% -US$ 24,4 mil 0,07% 169
2021
Q3 		US$ 1,11 mi Vender
52.345
-118.083
-69% -US$ 2,55 mi 0,07% 162
2021
Q2 		US$ 3,66 mi Comprar
170.428
+3.503
+2% +US$ 75 mil 0,26% 79
2021
Q1 		US$ 3,57 mi Comprar
166.925
+15.487
+10% +US$ 335 mil 0,28% 75
2020
Q4 		US$ 3,31 mi Vender
151.438
-17.752
-10% -US$ 386 mil 0,28% 76
2020
Q3 		US$ 3,68 mi Comprar
169.190
+15.961
+10% +US$ 344 mil 0,36% 75
2020
Q2 		US$ 3,32 mi Comprar
+153.229
Nova +US$ 3,17 mi 0,34% 74

Outros fundos que detêm DIAL

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Pine Valley Investments
Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM de US$ 2,53 bi 36,18% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Prentice Wealth Management
Prentice Wealth Management Rochester, New York AUM de US$ 493 mi 7,72% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em DIAL no T4 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) no T4 2024, vendendo 11.387 ações — uma venda estimada em US$ 210 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em DIAL pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,68 mi em T3 2020. 54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DIAL no fechamento de T4 2024.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 11.387 ações de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 210 mil.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 16 trimestres.
  • A posição de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 3,68 mi em T3 2020.
  • 54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T4 2024, protocolado em 30 de jan. de 2025.