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WealthPLAN Partners의 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 DIAL 주식 상세 정보 DIAL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-11,387
청산됨 -US$21만 – 244
2024
Q3 		US$21만 매도
11,387
-273
-2% -US$4.95천 0.03% 247
2024
Q2 		US$20.6만 매수
11,660
+195
+2% +US$3.42천 0.02% 286
2024
Q1 		US$20.4만 매수
11,465
+7
+0.1% +US$124 0.02% 292
2023
Q4 		US$20.7만 매수
11,458
+78
+0.7% +US$1.34천 0.02% 303
2023
Q3 		US$19.2만 매수
11,380
+225
+2% +US$3.9천 0.02% 303
2023
Q2 		US$19.6만 매수
11,155
+524
+5% +US$9.26천 0.03% 292
2023
Q1 		US$19만 매도
10,631
-2,061
-16% -US$3.64만 0.02% 312
2022
Q4 		US$22.4만 매수
+12,692
신규 +US$21.8만 0.02% 360
2022
Q1 		US$30.3만 매도
16,557
-34,639
-68% -US$69.8만 0.02% 316
2021
Q4 		US$106만 매도
51,196
-1,149
-2% -US$2.44만 0.07% 169
2021
Q3 		US$111만 매도
52,345
-118,083
-69% -US$255만 0.07% 162
2021
Q2 		US$366만 매수
170,428
+3,503
+2% +US$7.5만 0.26% 79
2021
Q1 		US$357만 매수
166,925
+15,487
+10% +US$33.5만 0.28% 75
2020
Q4 		US$331만 매도
151,438
-17,752
-10% -US$38.6만 0.28% 76
2020
Q3 		US$368만 매수
169,190
+15,961
+10% +US$34.4만 0.36% 75
2020
Q2 		US$332만 매수
+153,229
신규 +US$317만 0.34% 74

DIAL 주식을 보유한 다른 펀드들

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Pine Valley Investments
Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM US$25.3억 36.18% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Prentice Wealth Management
Prentice Wealth Management Rochester, New York AUM US$4.93억 7.72% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 DIAL 포지션: 2024년 4분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 4분기에 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) 주식을 전량 매도해 11,387주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2020년 2분기에 DIAL 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$368만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 54개가 2024년 4분기 기준으로 DIAL 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 WealthPLAN Partners 측이 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식 11,387주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2020년 2분기에 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$368만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 54개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 30일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.