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de WealthPLAN Partners Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción DIAL Actividad de fondos de DIAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-11,387
Cerradas -USD 210 k – 244
2024
Q3 		USD 210 k Vender
11,387
-273
-2% -USD 4.95 k 0.03% 247
2024
Q2 		USD 206 k Comprar
11,660
+195
+2% +USD 3.42 k 0.02% 286
2024
Q1 		USD 204 k Comprar
11,465
+7
+0.1% +USD 124 0.02% 292
2023
Q4 		USD 207 k Comprar
11,458
+78
+0.7% +USD 1.34 k 0.02% 303
2023
Q3 		USD 192 k Comprar
11,380
+225
+2% +USD 3.9 k 0.02% 303
2023
Q2 		USD 196 k Comprar
11,155
+524
+5% +USD 9.26 k 0.03% 292
2023
Q1 		USD 190 k Vender
10,631
-2,061
-16% -USD 36.4 k 0.02% 312
2022
Q4 		USD 224 k Comprar
+12,692
Nuevas +USD 218 k 0.02% 360
2022
Q1 		USD 303 k Vender
16,557
-34,639
-68% -USD 698 k 0.02% 316
2021
Q4 		USD 1.06 M Vender
51,196
-1,149
-2% -USD 24.4 k 0.07% 169
2021
Q3 		USD 1.11 M Vender
52,345
-118,083
-69% -USD 2.55 M 0.07% 162
2021
Q2 		USD 3.66 M Comprar
170,428
+3,503
+2% +USD 75 k 0.26% 79
2021
Q1 		USD 3.57 M Comprar
166,925
+15,487
+10% +USD 335 k 0.28% 75
2020
Q4 		USD 3.31 M Vender
151,438
-17,752
-10% -USD 386 k 0.28% 76
2020
Q3 		USD 3.68 M Comprar
169,190
+15,961
+10% +USD 344 k 0.36% 75
2020
Q2 		USD 3.32 M Comprar
+153,229
Nuevas +USD 3.17 M 0.34% 74

Otros fondos que tienen DIAL en su cartera

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Pine Valley Investments
Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM de USD 2533 M 36.18% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Prentice Wealth Management
Prentice Wealth Management Rochester, New York AUM de USD 493 M 7.72% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en DIAL: resumen de T4 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en T4 2024, liquidando una posición de 11,387 acciones por un valor estimado de USD 210 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en DIAL en T2 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T3 2020. Al cierre de T4 2024, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIAL.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 11,387 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 210 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T2 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.