WealthPLAN Partnerss Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu DIAL Fondsaktivität für DIAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-11.387	Geschlossen	-210.432 $	–	244
2024 Q3	210.432 $	Verkaufen	11.387 -273	-2 %	-4.949 $	0,03 %	247
2024 Q2	205.715 $	Kaufen	11.660 +195	+2 %	+3.421 $	0,02 %	286
2024 Q1	203.853 $	Kaufen	11.465 +7	+0,1 %	+124 $	0,02 %	292
2023 Q4	206.817 $	Kaufen	11.458 +78	+0,7 %	+1.336 $	0,02 %	303
2023 Q3	191.582 $	Kaufen	11.380 +225	+2 %	+3.898 $	0,02 %	303
2023 Q2	196.440 $	Kaufen	11.155 +524	+5 %	+9.258 $	0,03 %	292
2023 Q1	189.976 $	Verkaufen	10.631 -2.061	-16 %	-36.401 $	0,02 %	312
2022 Q4	223.633 $	Kaufen	+12.692	Neu	+218.002 $	0,02 %	360
2022 Q1	303.000 $	Verkaufen	16.557 -34.639	-68 %	-698.021 $	0,02 %	316
2021 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	51.196 -1.149	-2 %	-24.430 $	0,07 %	169
2021 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	52.345 -118.083	-69 %	-2,55 Mio. $	0,07 %	162
2021 Q2	3,66 Mio. $	Kaufen	170.428 +3.503	+2 %	+74.968 $	0,26 %	79
2021 Q1	3,57 Mio. $	Kaufen	166.925 +15.487	+10 %	+334.504 $	0,28 %	75
2020 Q4	3,31 Mio. $	Verkaufen	151.438 -17.752	-10 %	-386.420 $	0,28 %	76
2020 Q3	3,68 Mio. $	Kaufen	169.190 +15.961	+10 %	+344.398 $	0,36 %	75
2020 Q2	3,32 Mio. $	Kaufen	+153.229	Neu	+3,17 Mio. $	0,34 %	74

Weitere Fonds mit DIAL im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Valley Investments Marlton, New Jersey 2,53 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prentice Wealth Management Rochester, New York 493 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIAL-Position von WealthPLAN Partners: Q4 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 11.387 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 210.432 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in DIAL und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIAL.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 11.387 Aktien von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 210.432 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF erreichte im Q3 2020 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q4 2024 am 30. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .