de Wealth Forward LLC Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Forward LLC Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 30,2 mi	Comprar	960.309 +340.905	+55%	+US$ 10,9 mi	13,68%	2
2026 Q2	US$ 19,3 mi	Comprar	619.404 +57.455	+10%	+US$ 1,73 mi	9,59%	4
2026 Q1	US$ 15,7 mi	Comprar	561.949 +13.468	+2%	+US$ 382 mil	8,83%	5
2025 Q4	US$ 14,9 mi	Comprar	548.481 +2.172	+0,4%	+US$ 58,1 mil	8,43%	5
2025 Q3	US$ 14,4 mi	Comprar	546.309 +55.539	+11%	+US$ 1,41 mi	8,34%	5
2025 Q2	US$ 12 mi	Vender	490.770 -4.720	-1%	-US$ 110 mil	8,09%	5
2025 Q1	US$ 11,7 mi	Vender	495.490 -1.652	-0,3%	-US$ 39,9 mil	8,32%	5
2024 Q4	US$ 11,8 mi	Vender	497.142 -18.300	-4%	-US$ 444 mil	8,31%	5
2024 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	515.442 -3.306	-0,6%	-US$ 76,1 mil	8,65%	5
2024 Q2	US$ 11,6 mi	Comprar	518.748 +2.865	+0,6%	+US$ 63,2 mil	9,05%	5
2024 Q1	US$ 11,6 mi	Comprar	515.883 +12.831	+3%	+US$ 273 mil	9,12%	5
2023 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	+503.052	Nova	+US$ 9,7 mi	8,77%	4

Outros fundos que detêm FNDX

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Lee Financial Dallas, Texas AUM de US$ 801 mi 16% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Eagle Strategies New York AUM de US$ 1,03 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas AUM de US$ 239 mi 16,25% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Forward LLC em FNDX no T3 2026

Wealth Forward LLC aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 55% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 10,9 mi em ações e elevando a posição para 960.309 ações, avaliadas em US$ 30,2 mi. A posição representa 13,68% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 960.309 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 30,2 mi.
Wealth Forward LLC comprou 340.905 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,9 mi.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 13,68% da carteira de Wealth Forward LLC em T3 2026, sua posição nº 2.
Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.