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de Wealth Forward LLC Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 30.2 M Comprar
960,309
+340,905
+55% +USD 10.9 M 13.68% 2
2026
Q2 		USD 19.3 M Comprar
619,404
+57,455
+10% +USD 1.73 M 9.59% 4
2026
Q1 		USD 15.7 M Comprar
561,949
+13,468
+2% +USD 382 k 8.83% 5
2025
Q4 		USD 14.9 M Comprar
548,481
+2,172
+0.4% +USD 58.1 k 8.43% 5
2025
Q3 		USD 14.4 M Comprar
546,309
+55,539
+11% +USD 1.41 M 8.34% 5
2025
Q2 		USD 12 M Vender
490,770
-4,720
-1% -USD 110 k 8.09% 5
2025
Q1 		USD 11.7 M Vender
495,490
-1,652
-0.3% -USD 39.9 k 8.32% 5
2024
Q4 		USD 11.8 M Vender
497,142
-18,300
-4% -USD 444 k 8.31% 5
2024
Q3 		USD 12.3 M Vender
515,442
-3,306
-0.6% -USD 76.1 k 8.65% 5
2024
Q2 		USD 11.6 M Comprar
518,748
+2,865
+0.6% +USD 63.2 k 9.05% 5
2024
Q1 		USD 11.6 M Comprar
515,883
+12,831
+3% +USD 273 k 9.12% 5
2023
Q4 		USD 10.4 M Comprar
+503,052
Nuevas +USD 9.7 M 8.77% 4

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Eagle Strategies
Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas AUM de USD 239 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en FNDX: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 55% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.9 M y elevar la posición a 960,309 acciones con un valor de USD 30.2 M. La posición representa 13.68% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en FNDX en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 960,309 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 30.2 M.
  • Wealth Forward LLC compró 340,905 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.9 M.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 13.68% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.