Wealth Forward LLCs Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	30,2 Mio. $	Kaufen	960.309 +340.905	+55 %	+10,9 Mio. $	13,68 %	2
2026 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	619.404 +57.455	+10 %	+1,73 Mio. $	9,59 %	4
2026 Q1	15,7 Mio. $	Kaufen	561.949 +13.468	+2 %	+381.655 $	8,83 %	5
2025 Q4	14,9 Mio. $	Kaufen	548.481 +2.172	+0,4 %	+58.115 $	8,43 %	5
2025 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	546.309 +55.539	+11 %	+1,41 Mio. $	8,34 %	5
2025 Q2	12 Mio. $	Verkaufen	490.770 -4.720	-1 %	-109.823 $	8,09 %	5
2025 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	495.490 -1.652	-0,3 %	-39.935 $	8,32 %	5
2024 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	497.142 -18.300	-4 %	-443.720 $	8,31 %	5
2024 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	515.442 -3.306	-0,6 %	-76.056 $	8,65 %	5
2024 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	518.748 +2.865	+0,6 %	+63.165 $	9,05 %	5
2024 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	515.883 +12.831	+3 %	+272.774 $	9,12 %	5
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+503.052	Neu	+9,7 Mio. $	8,77 %	4

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas 239 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 55 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10,9 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 960.309 Aktien im Wert von 30,2 Mio. $. Die Position macht 13,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 960.309 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 30,2 Mio. $.
Wealth Forward LLC kaufte im Q3 2026 340.905 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 13,68 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 2.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .