Waverly Advisors
ícone de VBK

de Waverly Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 10,3 mi Comprar
28.266
+251
+0,9% +US$ 85,5 mil 0,06% 291
2026
Q1 		US$ 8,47 mi Vender
28.015
-1.152
-4% -US$ 362 mil 0,06% 295
2025
Q4 		US$ 8,81 mi Comprar
29.167
+2.952
+11% +US$ 891 mil 0,07% 269
2025
Q3 		US$ 7,8 mi Vender
26.215
-223
-0,8% -US$ 64,4 mil 0,08% 244
2025
Q2 		US$ 7,32 mi Vender
26.438
-492
-2% -US$ 127 mil 0,08% 238
2025
Q1 		US$ 6,78 mi Vender
26.930
-1.487
-5% -US$ 412 mil 0,08% 233
2024
Q4 		US$ 7,96 mi Vender
28.417
-1.225
-4% -US$ 346 mil 0,12% 162
2024
Q3 		US$ 7,93 mi Comprar
29.642
+1.402
+5% +US$ 359 mil 0,15% 149
2024
Q2 		US$ 7,06 mi Comprar
28.240
+2.245
+9% +US$ 560 mil 0,14% 147
2024
Q1 		US$ 6,78 mi Comprar
25.995
+2.384
+10% +US$ 586 mil 0,16% 118
2023
Q4 		US$ 5,71 mi Vender
23.611
-1.147
-5% -US$ 249 mil 0,21% 75
2023
Q3 		US$ 5,3 mi Vender
24.758
-3.615
-13% -US$ 822 mil 0,23% 81
2023
Q2 		US$ 6,52 mi Vender
28.373
-1.688
-6% -US$ 367 mil 0,29% 64
2023
Q1 		US$ 6,51 mi Vender
30.061
-778
-3% -US$ 168 mil 0,34% 50
2022
Q4 		US$ 6,18 mi Comprar
30.839
+2.642
+9% +US$ 540 mil 0,34% 50
2022
Q3 		US$ 5,5 mi Vender
28.197
-403
-1% -US$ 86,5 mil 0,39% 39
2022
Q2 		US$ 5,64 mi Comprar
28.600
+2.689
+10% +US$ 583 mil 0,52% 32
2022
Q1 		US$ 6,43 mi Comprar
25.911
+1.127
+5% +US$ 277 mil 0,54% 28
2021
Q4 		US$ 6,07 mi Comprar
24.784
+2.546
+11% +US$ 730 mil 0,52% 30
2021
Q3 		US$ 6,69 mi Comprar
22.238
+1.075
+5% +US$ 308 mil 0,57% 28
2021
Q2 		US$ 5,99 mi Comprar
21.163
+1.162
+6% +US$ 325 mil 0,55% 29
2021
Q1 		US$ 5,41 mi Comprar
20.001
+441
+2% +US$ 124 mil 0,53% 29
2020
Q4 		US$ 5,87 mi Comprar
19.560
+685
+4% +US$ 166 mil 0,62% 26
2020
Q3 		US$ 4,09 mi Vender
18.875
-56
-0,3% -US$ 11,8 mil 0,54% 29
2020
Q2 		US$ 4,09 mi Vender
18.931
-440
-2% -US$ 79,4 mil 0,53% 29
2020
Q1 		US$ 2,91 mi Comprar
19.371
+2.289
+13% +US$ 425 mil 0,49% 30
2019
Q4 		US$ 3,5 mi Comprar
17.082
+810
+5% +US$ 154 mil 0,46% 35
2019
Q3 		US$ 2,96 mi Comprar
16.272
+1.290
+9% +US$ 240 mil 0,43% 35
2019
Q2 		US$ 2,79 mi Comprar
14.982
+488
+3% +US$ 88,8 mil 0,42% 35
2019
Q1 		US$ 2,6 mi Comprar
14.494
+278
+2% +US$ 47,7 mil 0,4% 36
2018
Q4 		US$ 2,14 mi Comprar
14.216
+1.005
+8% +US$ 166 mil 0,37% 38
2018
Q3 		US$ 2,48 mi Comprar
13.211
+371
+3% +US$ 68,2 mil 0,37% 32
2018
Q2 		US$ 2,26 mi Comprar
12.840
+318
+3% +US$ 54,5 mil 0,35% 34
2018
Q1 		US$ 2,05 mi Comprar
12.522
+99
+0,8% +US$ 16,3 mil 0,33% 35
2017
Q4 		US$ 2 mi Comprar
12.423
+1.156
+10% +US$ 182 mil 0,29% 45
2017
Q3 		US$ 1,72 mi Comprar
11.267
+1.835
+19% +US$ 270 mil 0,37% 44
2017
Q2 		US$ 1,38 mi Comprar
9.432
+1.056
+13% +US$ 151 mil 0,35% 54
2017
Q1 		US$ 1,18 mi Comprar
8.376
+1.061
+15% +US$ 147 mil 0,31% 61
2016
Q4 		US$ 974 mil Comprar
7.315
+812
+12% +US$ 106 mil 0,36% 36
2016
Q3 		US$ 857 mil Comprar
6.503
+533
+9% +US$ 69,4 mil 0,36% 35
2016
Q2 		US$ 740 mil Comprar
5.970
+994
+20% +US$ 121 mil 0,34% 34
2016
Q1 		US$ 592 mil Comprar
4.976
+2.160
+77% +US$ 240 mil 0,36% 37
2015
Q4 		US$ 342 mil Comprar
2.816
+1.611
+134% +US$ 199 mil 0,15% 78
2015
Q3 		US$ 142 mil Comprar
1.205
+628
+109% +US$ 81,2 mil 0,1% 64
2015
Q2 		US$ 77 mil Comprar
+577
Nova +US$ 77,8 mil 0,05% 92

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em VBK no T2 2026

Waverly Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 0,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 85,5 mil em ações e elevando a posição para 28.266 ações, avaliadas em US$ 10,3 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 291.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBK no T2 2015 e a manteve por 45 trimestres desde então. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 28.266 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 10,3 mi.
  • Waverly Advisors comprou 251 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 85,5 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,06% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 291.
  • Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2015 e a manteve por 45 trimestres desde então.
  • 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.