de Waverly Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-2.046	Encerrada	-US$ 68,5 mil	–	1757
2026 Q1	US$ 68,5 mil	Comprar	+2.046	Nova	+US$ 68,8 mil	﹤0,01%	1553

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em BALT no T2 2026

Waverly Advisors encerrou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) no T2 2026, vendendo 2.046 ações — uma venda estimada em US$ 68,5 mil.

Waverly Advisors reportou uma posição em BALT pela primeira vez em T1 2026 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 68,5 mil em T1 2026. 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Waverly Advisors informou que não tinha mais posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Waverly Advisors vendeu 2.046 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 68,5 mil.
Waverly Advisors reportou uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF pela primeira vez em T1 2026 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 68,5 mil em T1 2026.
300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.