Waverly Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.046	Geschlossen	-68.469 $	–	1757
2026 Q1	68.469 $	Kaufen	+2.046	Neu	+68.821 $	﹤0,01 %	1553

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors hat die Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.046 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 68.469 $.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in BALT und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 68.469 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Waverly Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Waverly Advisors verkaufte 2.046 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 68.469 $.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Waverly Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 68.469 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .