de Waverly Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-2,046	Cerradas	-USD 68.5 k	–	1757
2026 Q1	USD 68.5 k	Comprar	+2,046	Nuevas	+USD 68.8 k	﹤0.01%	1553

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en BALT: resumen de T2 2026

Waverly Advisors cerró por completo su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en T2 2026, liquidando una posición de 2,046 acciones por un valor estimado de USD 68.5 k.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 68.5 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Waverly Advisors reportó que ya no tenía una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Waverly Advisors vendió 2,046 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 68.5 k.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Waverly Advisors en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 68.5 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.