Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,41 mi Comprar
17.844
+1.110
+7% +US$ 318 mil 0,19% 56
2026
Q1 		US$ 4,38 mi Vender
16.734
-3.453
-17% -US$ 934 mil 0,17% 63
2025
Q4 		US$ 5,21 mi Comprar
20.187
+18
+0,1% +US$ 4,61 mil 0,21% 54
2025
Q3 		US$ 5,14 mi Comprar
20.169
+2.200
+12% +US$ 546 mil 0,21% 57
2025
Q2 		US$ 4,27 mi Vender
17.969
-2.055
-10% -US$ 458 mil 0,19% 59
2025
Q1 		US$ 4,44 mi Vender
20.024
-948
-5% -US$ 226 mil 0,21% 61
2024
Q4 		US$ 5,04 mi Comprar
20.972
+224
+1% +US$ 55,1 mil 0,2% 65
2024
Q3 		US$ 4,94 mi Comprar
20.748
+4.918
+31% +US$ 1,12 mi 0,21% 64
2024
Q2 		US$ 3,46 mi Manter
15.830
– – 0,16% 74
2024
Q1 		US$ 3,62 mi Manter
15.830
– – 0,16% 70
2023
Q4 		US$ 3,38 mi Manter
15.830
– – 0,16% 75
2023
Q3 		US$ 2,99 mi Comprar
15.830
+21
+0,1% +US$ 4,18 mil 0,16% 83
2023
Q2 		US$ 3,14 mi Vender
15.809
-4.987
-24% -US$ 942 mil 0,16% 78
2023
Q1 		US$ 3,94 mi Vender
20.796
-80
-0,4% -US$ 15,5 mil 0,19% 70
2022
Q4 		US$ 3,57 mi Manter
20.876
– – 0,22% 69
2022
Q3 		US$ 3,57 mi Vender
20.876
-16
-0,1% -US$ 3,02 mil 0,22% 69
2022
Q2 		US$ 3,68 mi Comprar
20.892
+111
+0,5% +US$ 21,4 mil 0,21% 71
2022
Q1 		US$ 4,42 mi Comprar
20.781
+113
+0,5% +US$ 23,8 mil 0,23% 67
2021
Q4 		US$ 4,67 mi Vender
20.668
-2.217
-10% -US$ 504 mil 0,23% 66
2021
Q3 		US$ 5 mi Comprar
22.885
+21.928
+2.291% +US$ 4,87 mi 0,29% 52
2021
Q2 		US$ 215 mil Manter
957
– – 0,01% 314
2021
Q1 		US$ 204 mil Comprar
+957
Nova +US$ 202 mil 0,01% 297
2020
Q1 		– Vender
-9.232
Encerrada -US$ 1,53 mi – 297
2019
Q4 		US$ 1,53 mi Comprar
9.232
+13
+0,1% +US$ 2,07 mil 0,14% 87
2019
Q3 		US$ 1,42 mi Manter
9.219
– – 0,14% 87
2019
Q2 		US$ 1,45 mi Comprar
9.219
+101
+1% +US$ 15,6 mil 0,15% 67
2019
Q1 		US$ 1,39 mi Comprar
9.118
+37
+0,4% +US$ 5,5 mil 0,16% 72
2018
Q4 		US$ 1,2 mi Comprar
+9.081
Nova +US$ 1,32 mi 0,17% 60

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em VB no T2 2026

Waldron Private Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 6,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 318 mil em ações e elevando a posição para 17.844 ações, avaliadas em US$ 5,41 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waldron Private Wealth detinha 17.844 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 5,41 mi.
  • Waldron Private Wealth comprou 1.110 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 318 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,19% da carteira de Waldron Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 56.
  • Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.