Waldron Private Wealth
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Waldron Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Waldron Private Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$541만 매수
17,844
+1,110
+7% +US$31.8만 0.19% 56
2026
Q1 		US$438만 매도
16,734
-3,453
-17% -US$93.4만 0.17% 63
2025
Q4 		US$521만 매수
20,187
+18
+0.1% +US$4.61천 0.21% 54
2025
Q3 		US$514만 매수
20,169
+2,200
+12% +US$54.6만 0.21% 57
2025
Q2 		US$427만 매도
17,969
-2,055
-10% -US$45.8만 0.19% 59
2025
Q1 		US$444만 매도
20,024
-948
-5% -US$22.6만 0.21% 61
2024
Q4 		US$504만 매수
20,972
+224
+1% +US$5.51만 0.2% 65
2024
Q3 		US$494만 매수
20,748
+4,918
+31% +US$112만 0.21% 64
2024
Q2 		US$346만 보유
15,830
– – 0.16% 74
2024
Q1 		US$362만 보유
15,830
– – 0.16% 70
2023
Q4 		US$338만 보유
15,830
– – 0.16% 75
2023
Q3 		US$299만 매수
15,830
+21
+0.1% +US$4.18천 0.16% 83
2023
Q2 		US$314만 매도
15,809
-4,987
-24% -US$94.2만 0.16% 78
2023
Q1 		US$394만 매도
20,796
-80
-0.4% -US$1.55만 0.19% 70
2022
Q4 		US$357만 보유
20,876
– – 0.22% 69
2022
Q3 		US$357만 매도
20,876
-16
-0.1% -US$3.02천 0.22% 69
2022
Q2 		US$368만 매수
20,892
+111
+0.5% +US$2.14만 0.21% 71
2022
Q1 		US$442만 매수
20,781
+113
+0.5% +US$2.38만 0.23% 67
2021
Q4 		US$467만 매도
20,668
-2,217
-10% -US$50.4만 0.23% 66
2021
Q3 		US$500만 매수
22,885
+21,928
+2,291% +US$487만 0.29% 52
2021
Q2 		US$21.5만 보유
957
– – 0.01% 314
2021
Q1 		US$20.4만 매수
+957
신규 +US$20.2만 0.01% 297
2020
Q1 		– 매도
-9,232
청산됨 -US$153만 – 297
2019
Q4 		US$153만 매수
9,232
+13
+0.1% +US$2.07천 0.14% 87
2019
Q3 		US$142만 보유
9,219
– – 0.14% 87
2019
Q2 		US$145만 매수
9,219
+101
+1% +US$1.56만 0.15% 67
2019
Q1 		US$139만 매수
9,118
+37
+0.4% +US$5.5천 0.16% 72
2018
Q4 		US$120만 매수
+9,081
신규 +US$132만 0.17% 60

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Waldron Private Wealth의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Waldron Private Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 6.6% 늘리고, 약 US$31.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 17,844주로 늘렸으며 평가액은 US$541만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #56예요.

Waldron Private Wealth는 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Waldron Private Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$541만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 17,844주를 보유했어요.
  • Waldron Private Wealth이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,110주를 매수했어요. 추정 금액은 US$31.8만예요.
  • 2026년 2분기에 Waldron Private Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
  • Waldron Private Wealth는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 20일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.