Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.41 M Comprar
17,844
+1,110
+7% +USD 318 k 0.19% 56
2026
Q1 		USD 4.38 M Vender
16,734
-3,453
-17% -USD 934 k 0.17% 63
2025
Q4 		USD 5.21 M Comprar
20,187
+18
+0.1% +USD 4.61 k 0.21% 54
2025
Q3 		USD 5.14 M Comprar
20,169
+2,200
+12% +USD 546 k 0.21% 57
2025
Q2 		USD 4.27 M Vender
17,969
-2,055
-10% -USD 458 k 0.19% 59
2025
Q1 		USD 4.44 M Vender
20,024
-948
-5% -USD 226 k 0.21% 61
2024
Q4 		USD 5.04 M Comprar
20,972
+224
+1% +USD 55.1 k 0.2% 65
2024
Q3 		USD 4.94 M Comprar
20,748
+4,918
+31% +USD 1.12 M 0.21% 64
2024
Q2 		USD 3.46 M Mantener
15,830
– – 0.16% 74
2024
Q1 		USD 3.62 M Mantener
15,830
– – 0.16% 70
2023
Q4 		USD 3.38 M Mantener
15,830
– – 0.16% 75
2023
Q3 		USD 2.99 M Comprar
15,830
+21
+0.1% +USD 4.18 k 0.16% 83
2023
Q2 		USD 3.14 M Vender
15,809
-4,987
-24% -USD 942 k 0.16% 78
2023
Q1 		USD 3.94 M Vender
20,796
-80
-0.4% -USD 15.5 k 0.19% 70
2022
Q4 		USD 3.57 M Mantener
20,876
– – 0.22% 69
2022
Q3 		USD 3.57 M Vender
20,876
-16
-0.1% -USD 3.02 k 0.22% 69
2022
Q2 		USD 3.68 M Comprar
20,892
+111
+0.5% +USD 21.4 k 0.21% 71
2022
Q1 		USD 4.42 M Comprar
20,781
+113
+0.5% +USD 23.8 k 0.23% 67
2021
Q4 		USD 4.67 M Vender
20,668
-2,217
-10% -USD 504 k 0.23% 66
2021
Q3 		USD 5 M Comprar
22,885
+21,928
+2,291% +USD 4.87 M 0.29% 52
2021
Q2 		USD 215 k Mantener
957
– – 0.01% 314
2021
Q1 		USD 204 k Comprar
+957
Nuevas +USD 202 k 0.01% 297
2020
Q1 		– Vender
-9,232
Cerradas -USD 1.53 M – 297
2019
Q4 		USD 1.53 M Comprar
9,232
+13
+0.1% +USD 2.07 k 0.14% 87
2019
Q3 		USD 1.42 M Mantener
9,219
– – 0.14% 87
2019
Q2 		USD 1.45 M Comprar
9,219
+101
+1% +USD 15.6 k 0.15% 67
2019
Q1 		USD 1.39 M Comprar
9,118
+37
+0.4% +USD 5.5 k 0.16% 72
2018
Q4 		USD 1.2 M Comprar
+9,081
Nuevas +USD 1.32 M 0.17% 60

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en VB: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 318 k y elevar la posición a 17,844 acciones con un valor de USD 5.41 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 17,844 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.41 M.
  • Waldron Private Wealth compró 1,110 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 318 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.19% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.