de Values Added Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Values Added Financial Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,57 mi	Vender	155.258 -3.065	-2%	-US$ 87,5 mil	1,65%	17
2026 Q1	US$ 4,06 mi	Comprar	158.323 +605	+0,4%	+US$ 16,2 mil	1,71%	17
2025 Q4	US$ 4,24 mi	Vender	157.718 -839	-0,5%	-US$ 22,4 mil	1,79%	15
2025 Q3	US$ 4,18 mi	Vender	158.557 -9.613	-6%	-US$ 244 mil	1,86%	14
2025 Q2	US$ 4,11 mi	Comprar	168.170 +39.296	+30%	+US$ 888 mil	1,99%	13
2025 Q1	US$ 2,85 mi	Vender	128.874 -928	-0,7%	-US$ 21,6 mil	1,58%	17
2024 Q4	US$ 3,01 mi	Vender	129.802 -1.295	-1%	-US$ 30,2 mil	1,74%	17
2024 Q3	US$ 2,96 mi	Comprar	131.097 +858	+0,7%	+US$ 18,7 mil	1,87%	17
2024 Q2	US$ 2,79 mi	Comprar	130.239 +10.644	+9%	+US$ 220 mil	2,01%	16
2024 Q1	US$ 2,47 mi	Vender	119.595 -2.097	-2%	-US$ 41,3 mil	1,93%	15
2023 Q4	US$ 2,29 mi	Vender	121.692 -11.916	-9%	-US$ 209 mil	1,87%	15
2023 Q3	US$ 2,25 mi	Comprar	133.608 +4.215	+3%	+US$ 73,9 mil	2,06%	14
2023 Q2	US$ 2,26 mi	Comprar	+129.393	Nova	+US$ 2,14 mi	2,12%	14

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Values Added Financial em SCHX no T2 2026

Values Added Financial reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 87,5 mil e ficando com 155.258 ações avaliadas em US$ 4,57 mi. A posição representa 1,65% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Values Added Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Values Added Financial detinha 155.258 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 4,57 mi.
Values Added Financial vendeu 3.065 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 87,5 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 1,65% da carteira de Values Added Financial em T2 2026, sua posição nº 17.
Values Added Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.