Values Added Financial
icono de SCHX

de Values Added Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Values Added Financial Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.57 M Vender
155,258
-3,065
-2% -USD 87.5 k 1.65% 17
2026
Q1 		USD 4.06 M Comprar
158,323
+605
+0.4% +USD 16.2 k 1.71% 17
2025
Q4 		USD 4.24 M Vender
157,718
-839
-0.5% -USD 22.4 k 1.79% 15
2025
Q3 		USD 4.18 M Vender
158,557
-9,613
-6% -USD 244 k 1.86% 14
2025
Q2 		USD 4.11 M Comprar
168,170
+39,296
+30% +USD 888 k 1.99% 13
2025
Q1 		USD 2.85 M Vender
128,874
-928
-0.7% -USD 21.6 k 1.58% 17
2024
Q4 		USD 3.01 M Vender
129,802
-1,295
-1% -USD 30.2 k 1.74% 17
2024
Q3 		USD 2.96 M Comprar
131,097
+858
+0.7% +USD 18.7 k 1.87% 17
2024
Q2 		USD 2.79 M Comprar
130,239
+10,644
+9% +USD 220 k 2.01% 16
2024
Q1 		USD 2.47 M Vender
119,595
-2,097
-2% -USD 41.3 k 1.93% 15
2023
Q4 		USD 2.29 M Vender
121,692
-11,916
-9% -USD 209 k 1.87% 15
2023
Q3 		USD 2.25 M Comprar
133,608
+4,215
+3% +USD 73.9 k 2.06% 14
2023
Q2 		USD 2.26 M Comprar
+129,393
Nuevas +USD 2.14 M 2.12% 14

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Values Added Financial en SCHX: resumen de T2 2026

Values Added Financial redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 87.5 k, y conservó 155,258 acciones valuadas en USD 4.57 M. La posición representa 1.65% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Values Added Financial reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Values Added Financial tenía 155,258 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 4.57 M.
  • Values Added Financial vendió 3,065 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 87.5 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 1.65% de la cartera de Values Added Financial en T2 2026 y fue su posición número 17.
  • Values Added Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.