Values Added Financials Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values Added Financial Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,57 Mio. $	Verkaufen	155.258 -3.065	-2 %	-87.522 $	1,65 %	17
2026 Q1	4,06 Mio. $	Kaufen	158.323 +605	+0,4 %	+16.229 $	1,71 %	17
2025 Q4	4,24 Mio. $	Verkaufen	157.718 -839	-0,5 %	-22.406 $	1,79 %	15
2025 Q3	4,18 Mio. $	Verkaufen	158.557 -9.613	-6 %	-244.116 $	1,86 %	14
2025 Q2	4,11 Mio. $	Kaufen	168.170 +39.296	+30 %	+888.420 $	1,99 %	13
2025 Q1	2,85 Mio. $	Verkaufen	128.874 -928	-0,7 %	-21.603 $	1,58 %	17
2024 Q4	3,01 Mio. $	Verkaufen	129.802 -1.295	-1 %	-30.182 $	1,74 %	17
2024 Q3	2,96 Mio. $	Kaufen	131.097 +858	+0,7 %	+18.695 $	1,87 %	17
2024 Q2	2,79 Mio. $	Kaufen	130.239 +10.644	+9 %	+219.954 $	2,01 %	16
2024 Q1	2,47 Mio. $	Verkaufen	119.595 -2.097	-2 %	-41.282 $	1,93 %	15
2023 Q4	2,29 Mio. $	Verkaufen	121.692 -11.916	-9 %	-209.262 $	1,87 %	15
2023 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	133.608 +4.215	+3 %	+73.945 $	2,06 %	14
2023 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	+129.393	Neu	+2,14 Mio. $	2,12 %	14

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Values Added Financial: Q2 2026 im Rückblick

Values Added Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 87.522 $ und hielt danach 155.258 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $. Die Position macht 1,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.609 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 155.258 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
Values Added Financial verkaufte 3.065 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 87.522 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 1,65 % des Portfolios von Values Added Financial aus und war dessen Position auf Rang 17.
Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.609 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .