Values Added Financial
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Values Added Financial의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Values Added Financial의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$457만 매도
155,258
-3,065
-2% -US$8.75만 1.65% 17
2026
Q1 		US$406만 매수
158,323
+605
+0.4% +US$1.62만 1.71% 17
2025
Q4 		US$424만 매도
157,718
-839
-0.5% -US$2.24만 1.79% 15
2025
Q3 		US$418만 매도
158,557
-9,613
-6% -US$24.4만 1.86% 14
2025
Q2 		US$411만 매수
168,170
+39,296
+30% +US$88.8만 1.99% 13
2025
Q1 		US$285만 매도
128,874
-928
-0.7% -US$2.16만 1.58% 17
2024
Q4 		US$301만 매도
129,802
-1,295
-1% -US$3.02만 1.74% 17
2024
Q3 		US$296만 매수
131,097
+858
+0.7% +US$1.87만 1.87% 17
2024
Q2 		US$279만 매수
130,239
+10,644
+9% +US$22만 2.01% 16
2024
Q1 		US$247만 매도
119,595
-2,097
-2% -US$4.13만 1.93% 15
2023
Q4 		US$229만 매도
121,692
-11,916
-9% -US$20.9만 1.87% 15
2023
Q3 		US$225만 매수
133,608
+4,215
+3% +US$7.39만 2.06% 14
2023
Q2 		US$226만 매수
+129,393
신규 +US$214만 2.12% 14

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 22.3% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률

Values Added Financial의 SCHX 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 1.9% 줄였어요. 약 US$8.75만 규모를 매도해, 현재 US$457만 상당의 155,258주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.65%이고, 순위는 #17예요.

Values Added Financial 측은 2023년 2분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,610개가 2026년 2분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Values Added Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$457만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 155,258주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Values Added Financial 측이 Schwab US Large- Cap ETF 주식 3,065주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.75만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Values Added Financial의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 1.65%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Values Added Financial 측은 2023년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,610개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.