de Values Added Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Values Added Financial Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,89 mi	Vender	78.475 -11.204	-12%	-US$ 386 mil	1,05%	27
2026 Q1	US$ 2,78 mi	Comprar	89.679 +1.510	+2%	+US$ 48,1 mil	1,17%	26
2025 Q4	US$ 2,65 mi	Comprar	88.169 +643	+0,7%	+US$ 19,2 mil	1,12%	29
2025 Q3	US$ 2,59 mi	Comprar	87.526 +2.057	+2%	+US$ 59,9 mil	1,15%	28
2025 Q2	US$ 2,4 mi	Comprar	85.469 +26.176	+44%	+US$ 691 mil	1,16%	26
2025 Q1	US$ 1,55 mi	Vender	59.293 -6.807	-10%	-US$ 190 mil	0,86%	30
2024 Q4	US$ 1,83 mi	Comprar	66.100 +2.656	+4%	+US$ 75,7 mil	1,06%	26
2024 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	63.444 +31.155	+96%	+US$ 829 mil	1,11%	23
2024 Q2	US$ 838 mil	Comprar	32.289 +1.953	+6%	+US$ 51,1 mil	0,6%	32
2024 Q1	US$ 823 mil	Comprar	30.336 +492	+2%	+US$ 12,5 mil	0,64%	32
2023 Q4	US$ 749 mil	Comprar	29.844 +135	+0,5%	+US$ 3,09 mil	0,61%	32
2023 Q3	US$ 670 mil	Comprar	29.709 +318	+1%	+US$ 7,53 mil	0,61%	32
2023 Q2	US$ 696 mil	Comprar	+29.391	Nova	+US$ 662 mil	0,65%	31

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Values Added Financial em SCHM no T2 2026

Values Added Financial reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 386 mil e ficando com 78.475 ações avaliadas em US$ 2,89 mi. A posição representa 1,05% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Values Added Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Values Added Financial detinha 78.475 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 2,89 mi.
Values Added Financial vendeu 11.204 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 386 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 1,05% da carteira de Values Added Financial em T2 2026, sua posição nº 27.
Values Added Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.