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de Values Added Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Values Added Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.89 M Vender
78,475
-11,204
-12% -USD 386 k 1.05% 27
2026
Q1 		USD 2.78 M Comprar
89,679
+1,510
+2% +USD 48.1 k 1.17% 26
2025
Q4 		USD 2.65 M Comprar
88,169
+643
+0.7% +USD 19.2 k 1.12% 29
2025
Q3 		USD 2.59 M Comprar
87,526
+2,057
+2% +USD 59.9 k 1.15% 28
2025
Q2 		USD 2.4 M Comprar
85,469
+26,176
+44% +USD 691 k 1.16% 26
2025
Q1 		USD 1.55 M Vender
59,293
-6,807
-10% -USD 190 k 0.86% 30
2024
Q4 		USD 1.83 M Comprar
66,100
+2,656
+4% +USD 75.7 k 1.06% 26
2024
Q3 		USD 1.76 M Comprar
63,444
+31,155
+96% +USD 829 k 1.11% 23
2024
Q2 		USD 838 k Comprar
32,289
+1,953
+6% +USD 51.1 k 0.6% 32
2024
Q1 		USD 823 k Comprar
30,336
+492
+2% +USD 12.5 k 0.64% 32
2023
Q4 		USD 749 k Comprar
29,844
+135
+0.5% +USD 3.09 k 0.61% 32
2023
Q3 		USD 670 k Comprar
29,709
+318
+1% +USD 7.53 k 0.61% 32
2023
Q2 		USD 696 k Comprar
+29,391
Nuevas +USD 662 k 0.65% 31

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Values Added Financial en SCHM: resumen de T2 2026

Values Added Financial redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 386 k, y conservó 78,475 acciones valuadas en USD 2.89 M. La posición representa 1.05% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Values Added Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Values Added Financial tenía 78,475 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.89 M.
  • Values Added Financial vendió 11,204 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 386 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 1.05% de la cartera de Values Added Financial en T2 2026 y fue su posición número 27.
  • Values Added Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.