VAF
SCHM 아이콘

Values Added Financial의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Values Added Financial의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$289만 매도
78,475
-11,204
-12% -US$38.6만 1.05% 27
2026
Q1 		US$278만 매수
89,679
+1,510
+2% +US$4.81만 1.17% 26
2025
Q4 		US$265만 매수
88,169
+643
+0.7% +US$1.92만 1.12% 29
2025
Q3 		US$259만 매수
87,526
+2,057
+2% +US$5.99만 1.15% 28
2025
Q2 		US$240만 매수
85,469
+26,176
+44% +US$69.1만 1.16% 26
2025
Q1 		US$155만 매도
59,293
-6,807
-10% -US$19만 0.86% 30
2024
Q4 		US$183만 매수
66,100
+2,656
+4% +US$7.57만 1.06% 26
2024
Q3 		US$176만 매수
63,444
+31,155
+96% +US$82.9만 1.11% 23
2024
Q2 		US$83.8만 매수
32,289
+1,953
+6% +US$5.11만 0.6% 32
2024
Q1 		US$82.3만 매수
30,336
+492
+2% +US$1.25만 0.64% 32
2023
Q4 		US$74.9만 매수
29,844
+135
+0.5% +US$3.09천 0.61% 32
2023
Q3 		US$67만 매수
29,709
+318
+1% +US$7.53천 0.61% 32
2023
Q2 		US$69.6만 매수
+29,391
신규 +US$66.2만 0.65% 31

SCHM를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Values Added Financial의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Values Added Financial는 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$38.6만 규모를 매도해, 현재 US$289만 상당의 78,475주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.05%이고, 순위는 #27예요.

Values Added Financial는 2023년 2분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,075개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM를 보유하고 있어요.

  • Values Added Financial은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$289만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 78,475주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Values Added Financial이(가) Schwab US Mid-Cap ETF 주식 11,204주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$38.6만예요.
  • 2026년 2분기에 Values Added Financial의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 1.05%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • Values Added Financial는 2023년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,075개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.