de Valued Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Valued Wealth Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 39,1 mil	Comprar	400 +55	+16%	+US$ 5,79 mil	0,01%	135
2026 Q2	US$ 31,9 mil	Vender	345 -121	-26%	-US$ 11 mil	0,01%	150
2026 Q1	US$ 43,8 mil	Comprar	466 +129	+38%	+US$ 12,7 mil	0,02%	109
2025 Q4	US$ 33,7 mil	Comprar	337 +21	+7%	+US$ 1,99 mil	0,01%	120
2025 Q3	US$ 30,1 mil	Comprar	316 +8	+3%	+US$ 759	0,01%	119
2025 Q2	US$ 28,1 mil	Comprar	308 +11	+4%	+US$ 921	0,01%	127
2025 Q1	US$ 23,2 mil	Comprar	297 +15	+5%	+US$ 1,18 mil	0,01%	142
2024 Q4	US$ 20,9 mil	Vender	282 -5	-2%	-US$ 374	0,01%	155
2024 Q3	US$ 18,6 mil	Vender	287 -30	-9%	-US$ 1,97 mil	0,01%	155
2024 Q2	US$ 23,3 mil	Comprar	317 +58	+22%	+US$ 4,28 mil	0,02%	116
2024 Q1	US$ 18,7 mil	Comprar	259 +92	+55%	+US$ 6,06 mil	0,01%	131
2023 Q4	US$ 9,15 mil	Comprar	+167	Nova	+US$ 9,6 mil	0,01%	131

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valued Wealth Advisors em SCHW no T3 2026

Valued Wealth Advisors aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 16% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 5,79 mil em ações e elevando a posição para 400 ações, avaliadas em US$ 39,1 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 135.

Valued Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 43,8 mil em T1 2026. 2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Valued Wealth Advisors detinha 400 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 39,1 mil.
Valued Wealth Advisors comprou 55 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,79 mil.
Charles Schwab representou 0,01% da carteira de Valued Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 135.
Valued Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Valued Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 43,8 mil em T1 2026.
2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Valued Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.