Valued Wealth Advisors
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de Valued Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valued Wealth Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 39.1 k Comprar
400
+55
+16% +USD 5.79 k 0.01% 135
2026
Q2 		USD 31.9 k Vender
345
-121
-26% -USD 11 k 0.01% 150
2026
Q1 		USD 43.8 k Comprar
466
+129
+38% +USD 12.7 k 0.02% 109
2025
Q4 		USD 33.7 k Comprar
337
+21
+7% +USD 1.99 k 0.01% 120
2025
Q3 		USD 30.1 k Comprar
316
+8
+3% +USD 759 0.01% 119
2025
Q2 		USD 28.1 k Comprar
308
+11
+4% +USD 921 0.01% 127
2025
Q1 		USD 23.2 k Comprar
297
+15
+5% +USD 1.18 k 0.01% 142
2024
Q4 		USD 20.9 k Vender
282
-5
-2% -USD 374 0.01% 155
2024
Q3 		USD 18.6 k Vender
287
-30
-9% -USD 1.97 k 0.01% 155
2024
Q2 		USD 23.3 k Comprar
317
+58
+22% +USD 4.28 k 0.02% 116
2024
Q1 		USD 18.7 k Comprar
259
+92
+55% +USD 6.06 k 0.01% 131
2023
Q4 		USD 9.15 k Comprar
+167
Nuevas +USD 9.6 k 0.01% 131

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valued Wealth Advisors en SCHW: resumen de T3 2026

Valued Wealth Advisors aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.79 k y elevar la posición a 400 acciones con un valor de USD 39.1 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #135.

Valued Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.8 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Valued Wealth Advisors tenía 400 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 39.1 k.
  • Valued Wealth Advisors compró 55 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.79 k.
  • Charles Schwab representó 0.01% de la cartera de Valued Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 135.
  • Valued Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valued Wealth Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 43.8 k en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Valued Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.