Valued Wealth Advisors
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Valued Wealth Advisors의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Valued Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3.91만 매수
400
+55
+16% +US$5.79천 0.01% 135
2026
Q2 		US$3.19만 매도
345
-121
-26% -US$1.1만 0.01% 150
2026
Q1 		US$4.38만 매수
466
+129
+38% +US$1.27만 0.02% 109
2025
Q4 		US$3.37만 매수
337
+21
+7% +US$1.99천 0.01% 120
2025
Q3 		US$3.01만 매수
316
+8
+3% +US$759 0.01% 119
2025
Q2 		US$2.81만 매수
308
+11
+4% +US$921 0.01% 127
2025
Q1 		US$2.32만 매수
297
+15
+5% +US$1.18천 0.01% 142
2024
Q4 		US$2.09만 매도
282
-5
-2% -US$374 0.01% 155
2024
Q3 		US$1.86만 매도
287
-30
-9% -US$1.97천 0.01% 155
2024
Q2 		US$2.33만 매수
317
+58
+22% +US$4.28천 0.02% 116
2024
Q1 		US$1.87만 매수
259
+92
+55% +US$6.06천 0.01% 131
2023
Q4 		US$9.15천 매수
+167
신규 +US$9.6천 0.01% 131

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM US$197억 7.08% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1265억 33.25% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM US$83.8억 19.52% 1년 추정 수익률

Valued Wealth Advisors의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Valued Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 16% 늘리고, 약 US$5.79천 규모를 매수해 보유 주식 수를 400주로 늘렸으며 평가액은 US$3.91만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #135예요.

Valued Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$4.38만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,444개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Valued Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3.91만 상당의 Charles Schwab 주식 400주를 보유했어요.
  • Valued Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab 주식 55주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.79천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Valued Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #135위였습니다.
  • Valued Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Valued Wealth Advisors의 Charles Schwab 보유 규모는 2026년 1분기에 US$4.38만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,444개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 11월 5일에 제출된 Valued Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.