de Unique Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Unique Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-5.514	Encerrada	-US$ 203 mil	–	219
2026 Q2	US$ 203 mil	Comprar	+5.514	Nova	+US$ 190 mil	0,02%	201
2026 Q1	–	Vender	-7.237	Encerrada	-US$ 218 mil	–	210
2025 Q4	US$ 218 mil	Manter	7.237	–	–	0,03%	178
2025 Q3	US$ 215 mil	Manter	7.237	–	–	0,03%	173
2025 Q2	US$ 203 mil	Comprar	+7.237	Nova	+US$ 191 mil	0,03%	172
2025 Q1	–	Vender	-8.877	Encerrada	-US$ 246 mil	–	168
2024 Q4	US$ 246 mil	Manter	8.877	–	–	0,05%	125
2024 Q3	US$ 246 mil	Vender	8.877 -1.857	-17%	-US$ 49,4 mil	0,06%	104
2024 Q2	US$ 278 mil	Manter	10.734	–	–	0,07%	81
2024 Q1	US$ 291 mil	Manter	10.734	–	–	0,08%	78
2023 Q4	US$ 269 mil	Manter	10.734	–	–	0,09%	69
2023 Q3	US$ 242 mil	Manter	10.734	–	–	0,1%	73
2023 Q2	US$ 254 mil	Comprar	+10.734	Nova	+US$ 242 mil	0,11%	65

Outros fundos que detêm SCHM

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 274 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de US$ 660 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,26 bi 18,95% Retorno est. (1 ano)

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 4,01 bi 48,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Unique Wealth em SCHM no T3 2026

Unique Wealth encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2026, vendendo 5.514 ações — uma venda estimada em US$ 203 mil.

Unique Wealth reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 291 mil em T1 2024. 228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Unique Wealth informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Unique Wealth vendeu 5.514 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 203 mil.
Unique Wealth reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Unique Wealth atingiu o pico de US$ 291 mil em T1 2024.
228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.