de Unique Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,514	Cerradas	-USD 203 k	–	219
2026 Q2	USD 203 k	Comprar	+5,514	Nuevas	+USD 190 k	0.02%	201
2026 Q1	–	Vender	-7,237	Cerradas	-USD 218 k	–	210
2025 Q4	USD 218 k	Mantener	7,237	–	–	0.03%	178
2025 Q3	USD 215 k	Mantener	7,237	–	–	0.03%	173
2025 Q2	USD 203 k	Comprar	+7,237	Nuevas	+USD 191 k	0.03%	172
2025 Q1	–	Vender	-8,877	Cerradas	-USD 246 k	–	168
2024 Q4	USD 246 k	Mantener	8,877	–	–	0.05%	125
2024 Q3	USD 246 k	Vender	8,877 -1,857	-17%	-USD 49.4 k	0.06%	104
2024 Q2	USD 278 k	Mantener	10,734	–	–	0.07%	81
2024 Q1	USD 291 k	Mantener	10,734	–	–	0.08%	78
2023 Q4	USD 269 k	Mantener	10,734	–	–	0.09%	69
2023 Q3	USD 242 k	Mantener	10,734	–	–	0.1%	73
2023 Q2	USD 254 k	Comprar	+10,734	Nuevas	+USD 242 k	0.11%	65

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de USD 274 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de USD 660 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1262 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 4015 M 48.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en SCHM: resumen de T3 2026

Unique Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2026, liquidando una posición de 5,514 acciones por un valor estimado de USD 203 k.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 291 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Unique Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Unique Wealth vendió 5,514 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 203 k.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Unique Wealth en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 291 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.