Unique Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.514	Geschlossen	-203.301 $	–	219
2026 Q2	203.301 $	Kaufen	+5.514	Neu	+189.779 $	0,02 %	201
2026 Q1	–	Verkaufen	-7.237	Geschlossen	-217.617 $	–	210
2025 Q4	217.617 $	Halten	7.237	–	–	0,03 %	178
2025 Q3	214.505 $	Halten	7.237	–	–	0,03 %	173
2025 Q2	202.998 $	Kaufen	+7.237	Neu	+190.914 $	0,03 %	172
2025 Q1	–	Verkaufen	-8.877	Geschlossen	-245.982 $	–	168
2024 Q4	245.982 $	Halten	8.877	–	–	0,05 %	125
2024 Q3	245.863 $	Verkaufen	8.877 -1.857	-17 %	-49.383 $	0,06 %	104
2024 Q2	278.476 $	Halten	10.734	–	–	0,07 %	81
2024 Q1	291.357 $	Halten	10.734	–	–	0,08 %	78
2023 Q4	269.495 $	Halten	10.734	–	–	0,09 %	69
2023 Q3	242.159 $	Halten	10.734	–	–	0,1 %	73
2023 Q2	254.145 $	Kaufen	+10.734	Neu	+241.905 $	0,11 %	65

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essex LLC Deer Park, Illinois 660 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina 4,01 Mrd. $ AUM 48,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.514 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 203.301 $.

Unique Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHM und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 291.357 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Unique Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Unique Wealth verkaufte 5.514 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 203.301 $.
Unique Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 291.357 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .