TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 4,64 mi Comprar
70.304
+1.156
+2% +US$ 78,5 mil 0,65% 34
2024
Q3 		US$ 4,56 mi Comprar
69.148
+468
+0,7% +US$ 29,4 mil 0,66% 34
2024
Q2 		US$ 4,16 mi Comprar
68.680
+4.860
+8% +US$ 295 mil 0,65% 33
2024
Q1 		US$ 3,99 mi Comprar
63.820
+10.276
+19% +US$ 607 mil 0,66% 33
2023
Q4 		US$ 3,11 mi Comprar
53.544
+1.696
+3% +US$ 90,6 mil 0,56% 44
2023
Q3 		US$ 2,7 mi Comprar
51.848
+8.816
+20% +US$ 483 mil 0,54% 51
2023
Q2 		US$ 2,37 mi Comprar
43.032
+19.984
+87% +US$ 1,05 mi 0,46% 59
2023
Q1 		US$ 1,22 mi Comprar
23.048
+100
+0,4% +US$ 5,32 mil 0,26% 102
2022
Q4 		US$ 1,17 mi Comprar
22.948
+112
+0,5% +US$ 5,7 mil 0,27% 98
2022
Q3 		US$ 1,07 mi Comprar
22.836
+32
+0,1% +US$ 1,67 mil 0,25% 104
2022
Q2 		US$ 1,12 mi Vender
22.804
-11.632
-34% -US$ 628 mil 0,25% 95
2022
Q1 		US$ 2,05 mi Vender
34.436
-160
-0,5% -US$ 9,39 mil 0,37% 65
2021
Q4 		US$ 2,2 mi Vender
34.596
-17.832
-34% -US$ 1,12 mi 0,39% 65
2021
Q3 		US$ 3,1 mi Vender
52.428
-8.956
-15% -US$ 541 mil 0,59% 47
2021
Q2 		US$ 3,64 mi Comprar
61.384
+528
+0,9% +US$ 30,6 mil 0,74% 33
2021
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
60.856
+108
+0,2% +US$ 5,86 mil 0,78% 34
2020
Q4 		US$ 3,21 mi Vender
60.748
-220
-0,4% -US$ 10,7 mil 0,77% 35
2020
Q3 		US$ 2,69 mi Comprar
60.968
+216
+0,4% +US$ 9,41 mil 0,75% 34
2020
Q2 		US$ 2,49 mi Vender
60.752
-3.108
-5% -US$ 119 mil 0,79% 30
2020
Q1 		US$ 2,1 mi Vender
63.860
-452
-0,7% -US$ 18,7 mil 0,83% 27
2019
Q4 		US$ 2,86 mi Comprar
64.312
+332
+0,5% +US$ 14,3 mil 0,97% 24
2019
Q3 		US$ 2,75 mi Comprar
63.980
+700
+1% +US$ 29,2 mil 0,96% 25
2019
Q2 		US$ 2,71 mi Vender
63.280
-312
-0,5% -US$ 12,8 mil 1,3% 17
2019
Q1 		US$ 2,56 mi Comprar
63.592
+88
+0,1% +US$ 3,38 mil 1,26% 17
2018
Q4 		US$ 2,19 mi Comprar
+63.504
Nova +US$ 2,38 mi 1,35% 16

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em VO no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 1,7% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 78,5 mil em ações e elevando a posição para 70.304 ações, avaliadas em US$ 4,64 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. 2.142 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 70.304 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 4,64 mi.
  • TrinityPoint Wealth comprou 1.156 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 78,5 mil.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,65% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 34.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • 2.142 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.