TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 4.64 M Comprar
70,304
+1,156
+2% +USD 78.5 k 0.65% 34
2024
Q3 		USD 4.56 M Comprar
69,148
+468
+0.7% +USD 29.4 k 0.66% 34
2024
Q2 		USD 4.16 M Comprar
68,680
+4,860
+8% +USD 295 k 0.65% 33
2024
Q1 		USD 3.99 M Comprar
63,820
+10,276
+19% +USD 607 k 0.66% 33
2023
Q4 		USD 3.11 M Comprar
53,544
+1,696
+3% +USD 90.6 k 0.56% 44
2023
Q3 		USD 2.7 M Comprar
51,848
+8,816
+20% +USD 483 k 0.54% 51
2023
Q2 		USD 2.37 M Comprar
43,032
+19,984
+87% +USD 1.05 M 0.46% 59
2023
Q1 		USD 1.22 M Comprar
23,048
+100
+0.4% +USD 5.32 k 0.26% 102
2022
Q4 		USD 1.17 M Comprar
22,948
+112
+0.5% +USD 5.7 k 0.27% 98
2022
Q3 		USD 1.07 M Comprar
22,836
+32
+0.1% +USD 1.67 k 0.25% 104
2022
Q2 		USD 1.12 M Vender
22,804
-11,632
-34% -USD 628 k 0.25% 95
2022
Q1 		USD 2.05 M Vender
34,436
-160
-0.5% -USD 9.39 k 0.37% 65
2021
Q4 		USD 2.2 M Vender
34,596
-17,832
-34% -USD 1.12 M 0.39% 65
2021
Q3 		USD 3.1 M Vender
52,428
-8,956
-15% -USD 541 k 0.59% 47
2021
Q2 		USD 3.64 M Comprar
61,384
+528
+0.9% +USD 30.6 k 0.74% 33
2021
Q1 		USD 3.37 M Comprar
60,856
+108
+0.2% +USD 5.86 k 0.78% 34
2020
Q4 		USD 3.21 M Vender
60,748
-220
-0.4% -USD 10.7 k 0.77% 35
2020
Q3 		USD 2.69 M Comprar
60,968
+216
+0.4% +USD 9.41 k 0.75% 34
2020
Q2 		USD 2.49 M Vender
60,752
-3,108
-5% -USD 119 k 0.79% 30
2020
Q1 		USD 2.1 M Vender
63,860
-452
-0.7% -USD 18.7 k 0.83% 27
2019
Q4 		USD 2.86 M Comprar
64,312
+332
+0.5% +USD 14.3 k 0.97% 24
2019
Q3 		USD 2.75 M Comprar
63,980
+700
+1% +USD 29.2 k 0.96% 25
2019
Q2 		USD 2.71 M Vender
63,280
-312
-0.5% -USD 12.8 k 1.3% 17
2019
Q1 		USD 2.56 M Comprar
63,592
+88
+0.1% +USD 3.38 k 1.26% 17
2018
Q4 		USD 2.19 M Comprar
+63,504
Nuevas +USD 2.38 M 1.35% 16

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VO: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 1.7% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 78.5 k y elevar la posición a 70,304 acciones con un valor de USD 4.64 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #34.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VO en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 2,142 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 70,304 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.64 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 1,156 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 78.5 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.65% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 34.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 2,142 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.