TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		4,64 Mio. $ Kaufen
70.304
+1.156
+2 % +78.479 $ 0,65 % 34
2024
Q3 		4,56 Mio. $ Kaufen
69.148
+468
+0,7 % +29.384 $ 0,66 % 34
2024
Q2 		4,16 Mio. $ Kaufen
68.680
+4.860
+8 % +295.339 $ 0,65 % 33
2024
Q1 		3,99 Mio. $ Kaufen
63.820
+10.276
+19 % +607.280 $ 0,66 % 33
2023
Q4 		3,11 Mio. $ Kaufen
53.544
+1.696
+3 % +90.615 $ 0,56 % 44
2023
Q3 		2,7 Mio. $ Kaufen
51.848
+8.816
+20 % +483.484 $ 0,54 % 51
2023
Q2 		2,37 Mio. $ Kaufen
43.032
+19.984
+87 % +1,05 Mio. $ 0,46 % 59
2023
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
23.048
+100
+0,4 % +5.320 $ 0,26 % 102
2022
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
22.948
+112
+0,5 % +5.705 $ 0,27 % 98
2022
Q3 		1,07 Mio. $ Kaufen
22.836
+32
+0,1 % +1.672 $ 0,25 % 104
2022
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
22.804
-11.632
-34 % -628.486 $ 0,25 % 95
2022
Q1 		2,05 Mio. $ Verkaufen
34.436
-160
-0,5 % -9.387 $ 0,37 % 65
2021
Q4 		2,2 Mio. $ Verkaufen
34.596
-17.832
-34 % -1,12 Mio. $ 0,39 % 65
2021
Q3 		3,1 Mio. $ Verkaufen
52.428
-8.956
-15 % -541.182 $ 0,59 % 47
2021
Q2 		3,64 Mio. $ Kaufen
61.384
+528
+0,9 % +30.601 $ 0,74 % 33
2021
Q1 		3,37 Mio. $ Kaufen
60.856
+108
+0,2 % +5.861 $ 0,78 % 34
2020
Q4 		3,21 Mio. $ Verkaufen
60.748
-220
-0,4 % -10.652 $ 0,77 % 35
2020
Q3 		2,69 Mio. $ Kaufen
60.968
+216
+0,4 % +9.413 $ 0,75 % 34
2020
Q2 		2,49 Mio. $ Verkaufen
60.752
-3.108
-5 % -119.051 $ 0,79 % 30
2020
Q1 		2,1 Mio. $ Verkaufen
63.860
-452
-0,7 % -18.717 $ 0,83 % 27
2019
Q4 		2,86 Mio. $ Kaufen
64.312
+332
+0,5 % +14.256 $ 0,97 % 24
2019
Q3 		2,75 Mio. $ Kaufen
63.980
+700
+1 % +29.250 $ 0,96 % 25
2019
Q2 		2,71 Mio. $ Verkaufen
63.280
-312
-0,5 % -12.767 $ 1,3 % 17
2019
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
63.592
+88
+0,1 % +3.385 $ 1,26 % 17
2018
Q4 		2,19 Mio. $ Kaufen
+63.504
Neu +2,38 Mio. $ 1,35 % 16

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2024 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 78.479 $ und erhöhte die Position damit auf 70.304 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 2.142 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 70.304 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 4,64 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 1.156 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 78.479 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q4 2024 0,65 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 2.142 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .