TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealth의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$464만 매수
70,304
+1,156
+2% +US$7.85만 0.65% 34
2024
Q3 		US$456만 매수
69,148
+468
+0.7% +US$2.94만 0.66% 34
2024
Q2 		US$416만 매수
68,680
+4,860
+8% +US$29.5만 0.65% 33
2024
Q1 		US$399만 매수
63,820
+10,276
+19% +US$60.7만 0.66% 33
2023
Q4 		US$311만 매수
53,544
+1,696
+3% +US$9.06만 0.56% 44
2023
Q3 		US$270만 매수
51,848
+8,816
+20% +US$48.3만 0.54% 51
2023
Q2 		US$237만 매수
43,032
+19,984
+87% +US$105만 0.46% 59
2023
Q1 		US$122만 매수
23,048
+100
+0.4% +US$5.32천 0.26% 102
2022
Q4 		US$117만 매수
22,948
+112
+0.5% +US$5.7천 0.27% 98
2022
Q3 		US$107만 매수
22,836
+32
+0.1% +US$1.67천 0.25% 104
2022
Q2 		US$112만 매도
22,804
-11,632
-34% -US$62.8만 0.25% 95
2022
Q1 		US$205만 매도
34,436
-160
-0.5% -US$9.39천 0.37% 65
2021
Q4 		US$220만 매도
34,596
-17,832
-34% -US$112만 0.39% 65
2021
Q3 		US$310만 매도
52,428
-8,956
-15% -US$54.1만 0.59% 47
2021
Q2 		US$364만 매수
61,384
+528
+0.9% +US$3.06만 0.74% 33
2021
Q1 		US$337만 매수
60,856
+108
+0.2% +US$5.86천 0.78% 34
2020
Q4 		US$321만 매도
60,748
-220
-0.4% -US$1.07만 0.77% 35
2020
Q3 		US$269만 매수
60,968
+216
+0.4% +US$9.41천 0.75% 34
2020
Q2 		US$249만 매도
60,752
-3,108
-5% -US$11.9만 0.79% 30
2020
Q1 		US$210만 매도
63,860
-452
-0.7% -US$1.87만 0.83% 27
2019
Q4 		US$286만 매수
64,312
+332
+0.5% +US$1.43만 0.97% 24
2019
Q3 		US$275만 매수
63,980
+700
+1% +US$2.92만 0.96% 25
2019
Q2 		US$271만 매도
63,280
-312
-0.5% -US$1.28만 1.3% 17
2019
Q1 		US$256만 매수
63,592
+88
+0.1% +US$3.38천 1.26% 17
2018
Q4 		US$219만 매수
+63,504
신규 +US$238만 1.35% 16

VO를 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 VO 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$7.85만 규모를 매수해 보유 주식 수를 70,304주로 늘렸으며 평가액은 US$464만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.65%이고, 순위는 #34예요.

TrinityPoint Wealth는 2018년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,142개가 2024년 4분기 기준으로 VO를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$464만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 70,304주를 보유했어요.
  • TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 1,156주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.85만예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.65%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,142개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.