de TrinityPoint Wealth Schwab Municipal Bond ETF SCMB Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCMB Atividade dos fundos em SCMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	46.651 -33	-0,1%	-US$ 855	0,17%	142
2024 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	46.684 -52	-0,1%	-US$ 1,35 mil	0,18%	140
2024 Q2	US$ 1,2 mi	Vender	46.736 -3.174	-6%	-US$ 81,7 mil	0,19%	126
2024 Q1	US$ 1,3 mi	Comprar	49.910 +614	+1%	+US$ 16 mil	0,21%	108
2023 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	49.296 +286	+0,6%	+US$ 7,22 mil	0,23%	103
2023 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	49.010 -624	-1%	-US$ 15,9 mil	0,24%	104
2023 Q2	US$ 1,29 mi	Comprar	49.634 +564	+1%	+US$ 14,6 mil	0,25%	102
2023 Q1	US$ 1,28 mi	Comprar	49.070 +16.232	+49%	+US$ 422 mil	0,28%	95
2022 Q4	US$ 842 mil	Comprar	+32.838	Nova	+US$ 831 mil	0,19%	122

Outros fundos que detêm SCMB

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Fort Point Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 3,25 bi 40,07% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,37 bi 15,64% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de US$ 10,4 bi 21,69% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCMB no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) em 0,07% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 855 e ficando com 46.651 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 142.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCMB no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,3 mi em T1 2024. 85 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCMB no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 46.651 ações de Schwab Municipal Bond ETF, no valor de US$ 1,2 mi.
TrinityPoint Wealth vendeu 33 ações de Schwab Municipal Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 855.
Schwab Municipal Bond ETF representou 0,17% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 142.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab Municipal Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Schwab Municipal Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 1,3 mi em T1 2024.
85 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Municipal Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.